農行定價料超3元高于預期

2010年06月22日 09:57
來源：新快報作者：羅率

0人參與0條評論

國際配售獲足額認購

-新快報記者羅率

昨日，有消息稱中國農業銀行的上市定價可能遠高于業內預期，估計每股上市發行價在3元以上。而農行副行長潘功勝則在相關場合表示，相信農行可以保證股票不跌破發行價。如果農行上市發行價在3元以上，那么史上最大的IPO即將在下月誕生。

史上最大IPO指日可待

農行自上周四開始路演，據知情人士透露，主承銷商給予農行的A股合理價值區均在3元以上，大大高于之前業內預計的2.5元的標準。

農行A股IPO的主承銷商是中信證券、中金公司、銀河證券和國泰君安。據業內人士透露，中信證券給出的農行A股合理價值區間為3.02元-4.07元/股，對應市凈率區間為1.8-2.2倍；中金公司給出的價值區間為3.46-4.03元/股；銀河證券和國泰君安證券給于農行A股合理價值區間則分別為3.17-3.65元/股及3.2元-3.91元/股。

據悉，在農行的路演會上，農行高管對農行的未來盈利前景表示了極大的樂觀。高管們表示，農行近年在風險內控方面已經取得了很大提升，預計今年可將不良貸款率控制在1.5%之內；而未來2-3年農行中間業務將保持至少20%-30%增長，未來幾年農行凈利息收益率反彈速度有望高于同業水平。

如果按照每股3元的價格計算，那么農行此次A+H合計募資將超過2006年工行上市時220億美元的募資總額，成為史上規模最大的IPO。

卡塔爾投資局28億美元捧場

昨日，有消息稱，截至6月20日，農行國際配售部分已獲足額認購。其中卡塔爾投資局同意斥資28億美元認購農行新股。這一認購數量將成農行國際配售最高認購額。而科威特投資局也同意就農行的首次公開發行(IPO)投資8億美元。

此外，農行至少已獲新加坡淡馬錫、荷蘭合作銀行、渣打集團等承諾入股，認購金額介于1億至5億美元。香港長江實業主席李嘉誠承諾認購最少1億美元。香港富豪恒基地產主席李兆基、新世界發展主席鄭裕彤也將成為農行基石投資者。

農行此次預留超過50億美元股票份額供基礎投資者認購。農行將于6月24日正式赴港推介，于6月30日至7月6日公開招股。按照計劃，農行A股將在7月15日掛牌，H股將于7月16日掛牌。