農(nóng)行H股擬1.5至1.8倍PB招股 A+H集資2千億

2010年06月24日 09:07
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

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據(jù)港媒報道，農(nóng)業(yè)銀行(新上市編號：01288)上市大計將轉(zhuǎn)入直路，多逾十間的承銷團自昨日傍晚開始與農(nóng)行商議招股價范圍，經(jīng)過近6小時的“馬拉松會議”，招股價范圍定于2.88至3.48元，計及15%超額配售權(quán)，A+H共集資最多2,000億港元。

A+H集2千億 入場費3515元

由于各承銷商的預(yù)測不一，綜合多間券商消息，2010年預(yù)測市帳率(PB，即股價除以賬面值，愈低愈吸引)介乎1.5至1.8倍。以每手1,000股計，一手入場費約3,515元。

農(nóng)行將于今天起進行路演，下周三作公開招股。自一開始傳出集資近300億美元，至近月兩度傳出縮減至250及230億美元，昨日終敲定H股集資額為99億至119億美元(約770億至930億港元)，以A、H股各占約一半，但不成文規(guī)定H股定價不得低于A股計，最終集資額將不多于223億美元(約1,740億港元)，計15%超額配售權(quán)，則達(dá)2,003億港元。

A股方面則已于昨日中午完成機構(gòu)詢價，內(nèi)地《一財網(wǎng)》引述中信證券發(fā)出的電子郵件報道，詢價中值為2.7元人民幣，共有464筆機構(gòu)報單對農(nóng)行A股進行報價詢價，合計申購的總股數(shù)為657.86億股，超額認(rèn)購約13.71倍。

基礎(chǔ)股東認(rèn)購額 占集資上限36%

至于早前傳聞多達(dá)20家的H股基礎(chǔ)投資者名單，消息稱最終只有部分落實，合共認(rèn)購多達(dá)54.5億美元(約425億港元)，占H股集資額上限約36%。其中包括認(rèn)購金額最高、達(dá)28億美元的卡塔爾投資局，而另一外兩個主權(quán)基金：科威特主權(quán)基金及新加坡淡馬錫則分別認(rèn)購8億及2億美元。

此外，其它的投資機構(gòu)還有長江實業(yè)(00001)認(rèn)購1億美元、華潤集團2億美元、中旅1.5億美元、荷蘭合作銀行2.5億美元、渣打銀行5億美元、澳洲Seven集團2.5億美元、大華銀行1億美元以及美國ADM認(rèn)購1億美元。

收票派表共40分行 匯豐陣容最勁

另外，農(nóng)行終敲訂7間銀行合共40間分行作收票及派表行、當(dāng)中以匯豐的陣容最勁、占13間(見表)；另大約有90間分行作輔助信息渠道，特設(shè)專區(qū)供散戶瀏覽網(wǎng)上招股書。

是次招股，農(nóng)行擬印制70萬份白表和10萬份黃表、以及12萬份招股書。中央證券登記昨呼吁，若有意透過eIPO(電子白表)作認(rèn)購的新客戶，應(yīng)盡早作登記、以免下周三(6月30日)正式招股時計算機網(wǎng)絡(luò)有可能遇上“大塞車”

港交所研準(zhǔn)上市日 “股輪同步”

至于衍生產(chǎn)品方面，港交所(00388)發(fā)言人表示，港交所正積極研究農(nóng)行上市當(dāng)日容許“股輪同步”，即窩輪可于同日推出，但暫時未有定案，尚要評估發(fā)行商的興趣及市場的意見。

不過，根據(jù)現(xiàn)行交易所規(guī)定，為避免出現(xiàn)利益沖突，新股包銷商在新股上市一個月內(nèi)，不能為該新股發(fā)行窩輪；而農(nóng)行是次A+H股包銷共有9個，當(dāng)中已占活躍窩輪發(fā)行人的大多數(shù)，故此符合規(guī)定的窩輪發(fā)行人應(yīng)該不多。

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