農(nóng)行確定H股發(fā)行價(jià)在2.88-3.48港元之間

2010年06月24日 09:18
來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)

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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 據(jù)英國金融時(shí)報(bào)報(bào)道，6月23日晚，中國農(nóng)業(yè)銀行確定了在香港面向國際投資者發(fā)行股票的價(jià)格區(qū)間，朝著全球最大IPO又再邁近了一步。

作為中國最后一家上市的大型銀行，農(nóng)行計(jì)劃在香港發(fā)行254億股，發(fā)行價(jià)區(qū)間為2.88-3.48港元。假如以上述區(qū)間的上限發(fā)行，且承銷商啟動(dòng)“綠鞋”選擇權(quán)(即超額認(rèn)購權(quán))，將招股規(guī)模擴(kuò)大15%，此次招股將可融資130億美元。

昨晚農(nóng)行沒有確定在上海的發(fā)行價(jià)區(qū)間，但據(jù)內(nèi)地媒體報(bào)道，這一區(qū)間將介于2.60-2.70元人民幣。農(nóng)行計(jì)劃在上海發(fā)行222億股。按這一價(jià)格計(jì)算，農(nóng)行的兩地上市最多將可融資230億美元，將打破中國工商銀行在2006年創(chuàng)下的219億美元的紀(jì)錄。

按照IPO香港部分所定的價(jià)格區(qū)間，農(nóng)行股票的市凈率(一個(gè)廣受關(guān)注的衡量銀行估值的指標(biāo))將介于1.55-1.79，低于在港上市的許多銀行。

農(nóng)行原本希望通過IPO融資最多300億美元，但近幾周隨著全球市場走弱，該行的預(yù)期值也有所下降。自4月中旬以來，上海股市已下跌20%左右，投資者擔(dān)心經(jīng)濟(jì)走勢，也擔(dān)心一大批銀行融資計(jì)劃將同時(shí)沖擊市場。

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