農行路演熱透香港 H股首日認購火爆

2010年06月25日 11:32
來源：中國新聞網

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記者今天從參與農行IPO路演的知情人士處獲悉，中國農業銀行IPO從6月24日起開始在香港進行路演，當天在港島香格里拉酒店舉行了大型投資者午餐會。午餐會吸引了約500多投資者參加，農行擬面對全球發行的H股當天就獲得數倍超額認購。

農行高管向投資者介紹了農行橫跨城鄉的獨特優勢和未來的增長潛力。在幾家國有控股商業銀行中，農行在中西部擁有最廣大的網絡和分支機構，將在最大程度上獲益于下一階段中國城鎮化發展帶來的好處。現場投資者認同并看好農行當前較高的股本回報率(2009年超過20%)和未來的利潤增長潛力。

由于此前農行已與國際國內機構投資者進行了充分的交流與溝通，在中東主權財富基金、多家大型跨國金融機構以及大型央企、香港富豪作為基石投資者表示投資入股的利好消息帶動下，國際機構投資者對于農行H股首日簿記下單即非常踴躍。據有關市場人士透露，首日簿記尚未結束，農行的國際配售部分已獲得了超過數倍的認購，預計后續還將有大量優質訂單，H股成功發行已無困難。

有投資銀行家預期，按照目前路演過程中投資者踴躍認購農行股票的情況來分析，本次農行IPO將有望成為香港有史以來最大金額的、有多元化基石投資者參與的IPO。

另據有關方面透露，18日至23日，農行在北京、上海、深圳等地的路演，已獲得內地眾多機構投資者包括大型保險公司、基金管理公司和國有企業的青睞，截至初步詢價結束時，機構投資者對于農行的認購股數已超過700億股，認購倍數已高達16倍，而且大部分訂單的價格敏感性較低，詢價的價格普遍在1.6倍PB以上。