基金上半年業(yè)績-14.31% 為史上倒數(shù)第二

2010年06月28日 06:08
來源：證券時報 作者：楊磊 余子君

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僅5只偏股基金實(shí)現(xiàn)正收益，超八成債券基金保持正收益

證券時報記者 楊磊 余子君

本報訊 距離2010年上半年結(jié)束只有3個交易日，基金上半年業(yè)績幾成定局。數(shù)據(jù)顯示，今年年初到6月25日基金份額凈值加權(quán)平均下跌14.31%，為基金業(yè)史上第二差上半年業(yè)績，僅好于2008年。

上半年業(yè)績平均下跌14.31%

數(shù)據(jù)顯示，此前基金上半年業(yè)績最差的是在2008年，上半年基金份額凈值加權(quán)平均下跌了34.63%；其次是2005年上半年，基金份額凈值加權(quán)平均下跌了3406%；第三差的2004年上半年，基金份額凈值加權(quán)平均下跌了2.16%。

本報統(tǒng)計顯示，今年年初到6月25日基金份額凈值加權(quán)平均下跌14.31%，和2005年上半年的基金業(yè)績相差了11.25個百分點(diǎn)，在上半年最后3個交易日，基金要想整體超過2005年上半年的業(yè)績基本不可能。

和市場對比來看，2004年和2005年上半年股市也都在下跌中，上證指數(shù)分別下跌了6.54%和14.65%，上證指數(shù)今年年初到6月25日下跌了22.1%，指數(shù)的下跌幅度也明顯比2004年和2005年要大一些。

從偏股基金來看，今年上半年基本確定是歷史第二差業(yè)績。今年年初到6月25日，427只有完整業(yè)績的偏股基金份額凈值加權(quán)平均下跌15.25%，而在2004年和2005年上半年的股市下跌中，偏股基金凈值下跌幅度都在4%到5%之間。

5只偏股基金正收益

值得注意的是，今年年初到6月25日有5只偏股基金取得了正收益，3只為股票型基金，2只為混合型基金。股票型基金中的華商盛世、東吳動力和基金通乾，今年以來凈值分別上漲3.39%、0.99%和0.11%；混合型基金中嘉實(shí)主題年內(nèi)凈值上漲了7.72%，嘉實(shí)增長凈值上漲了0.53%。

業(yè)內(nèi)人士分析，這些業(yè)績優(yōu)異的基金大多對小盤股、醫(yī)藥股和科技股的投資比例較多，并且在今年4月中旬到5月中旬的股市深幅調(diào)整中降低了股票倉位，損失較小。

而年初到6月25日，業(yè)績表現(xiàn)最差的基金凈值下跌了28.88%，其次還有1只ETF凈值下跌了27.77%，其他單位凈值下跌25%左右的基金大多為指數(shù)型基金。

在A股市場大幅下跌的同時，債券市場卻表現(xiàn)搶眼，超過八成的債券基金實(shí)現(xiàn)正收益，債券基金份額凈值加權(quán)平均收益率達(dá)到了2.18%。一些負(fù)收益的債券基金主要是受到投資股票部分的拖累。

其中，有2只債券基金收益率超過7%，分別為富國天豐和東方穩(wěn)健回報，年內(nèi)凈值分別上漲了9.19%和8.78%，另有華富收益、博時信用債、中歐穩(wěn)債、中銀增利、諾安債券等9只債券基金收益率在5%到7%之間。

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