農(nóng)行公布A股發(fā)行價(jià)區(qū)間 低于市場(chǎng)預(yù)期

2010年06月28日 21:46
來(lái)源：全景網(wǎng) 作者：雷鳴

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全景網(wǎng)6月28日訊 農(nóng)業(yè)銀行(601288)周一晚間公告稱，公司首次公開(kāi)發(fā)行A股的發(fā)行價(jià)區(qū)間確定為2.52元/股-2.68元/股，該價(jià)格低于市場(chǎng)的預(yù)期，且明顯低于H股的定價(jià)，該股將于7月6日實(shí)施網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)。

公告顯示，初步詢價(jià)期間(2010年6月18日至2010年6月23日)，共有91家詢價(jià)對(duì)象管理的244家配售對(duì)象參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)。其中，提供有效報(bào)價(jià)(指申報(bào)價(jià)格不低于本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限人民幣2.52 元/股)的配售對(duì)象共214家，對(duì)應(yīng)申購(gòu)數(shù)量之和為595.058億股。

農(nóng)行H股定價(jià)區(qū)間23日晚間已經(jīng)敲定，對(duì)應(yīng)的2010年動(dòng)態(tài)市凈率為1.55倍-1.79倍，價(jià)格區(qū)間約為2.88港元至3.48港元，并于24日正式開(kāi)始港股申購(gòu)的記簿工作。

據(jù)此發(fā)行價(jià)計(jì)算，若行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，按照定價(jià)區(qū)間上限定價(jià)，且A股、H股均全額行使超額配售選擇權(quán)，農(nóng)業(yè)銀行A+H總募集金額將超過(guò)2006年工商銀行219億美元募集總額，成為名副其實(shí)的"全球第一大IPO"。

資料顯示，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是新中國(guó)設(shè)立的第一家商業(yè)銀行，也是改革開(kāi)放后第一家恢復(fù)成立的國(guó)家專業(yè)銀行。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行最初成立于1951年，1979年2月再次恢復(fù)成立后，成為在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域占主導(dǎo)地位的國(guó)有專業(yè)銀行。2008年，在農(nóng)財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)排名中，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行位列第223位，穆迪信用評(píng)級(jí)為A1/穩(wěn)定。

截至2009年12月31日，農(nóng)行資產(chǎn)總額88825.88億元，占全國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%；貸款總額41381.87億元，占全國(guó)銀行業(yè)貸款總額的9.7%；存款總額74976.18億元，占全國(guó)銀行業(yè)存款總額的12.3%；貸款總額4

農(nóng)業(yè)銀行表示，本次A股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)本行資本金，以支持未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展。(全景網(wǎng)/雷鳴)

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