2.52元-2.68元 農(nóng)行放棄高定價

2010年06月29日 04:05
來源：廣州日報

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備受關(guān)注的農(nóng)業(yè)銀行IPO昨日終于等來了A股初步詢價結(jié)果：2.52元/股~2.68元/股，略低于市場預(yù)期的2.7元/股~2.8元/股，分析人士稱，農(nóng)行放棄了高企的定價，對市場沖擊亦會較小。

本報訊 (記者劉新宇)農(nóng)行昨日晚間公告稱，本次發(fā)行價格區(qū)間為2.52元/股~2.68元/股(含上限和下限)，對應(yīng)2010年預(yù)測市盈率水平為8.21倍至8.73倍。

另據(jù)記者了解，若以2.68元/股價格發(fā)行，對應(yīng)農(nóng)行2010年市凈率(PB)不到1.6倍。目前工行和建行2010年P(guān)B均在1.8倍以上。

有望成“全球第一大IPO”

公告透露，共有91家詢價對象管理的244家配售對象參與初步詢價報價。其中，提供有效報價的配售對象共214家，對應(yīng)申購數(shù)量之和為595.058億股。

記者了解到，農(nóng)行按照定價區(qū)間上限定價，且A股、H股均全額行使超額配售選擇權(quán)，A股發(fā)行規(guī)模將達到255.7億股，H股將擴大到292.2億股，農(nóng)行募集資金將超過工行，成為名副其實的“全球第一大IPO”

市場沖擊或小于預(yù)期

“這一發(fā)行價比市場預(yù)期略低”，一位不愿具名的農(nóng)行主承銷商分析師告訴記者，農(nóng)行此舉可視為是放棄高企定價，轉(zhuǎn)向更為謹(jǐn)慎和穩(wěn)妥的做法，以確保上市后“不跌破發(fā)行價”。他認(rèn)為，從目前來看，破發(fā)的可能性不大。

據(jù)悉，按發(fā)行價格區(qū)間的上限為計，農(nóng)行上市此次凍結(jié)的資金將不能突破萬億元大關(guān)，對市場的沖擊肯定小很多。有分析師對本報記者指出，認(rèn)購農(nóng)行的多是存量資金和長線資金，對市場的短線影響不會太大。

金融股昨日逆市護盤，深發(fā)展盤中漲幅近3%，帶動招行、交行及以人壽為代表的保險股上漲。

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