2.52元-2.68元 農行放棄高定價

2010年06月29日 04:05
來源：廣州日報

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備受關注的農業銀行IPO昨日終于等來了A股初步詢價結果：2.52元/股~2.68元/股，略低于市場預期的2.7元/股~2.8元/股，分析人士稱，農行放棄了高企的定價，對市場沖擊亦會較小。

本報訊 (記者劉新宇)農行昨日晚間公告稱，本次發行價格區間為2.52元/股~2.68元/股(含上限和下限)，對應2010年預測市盈率水平為8.21倍至8.73倍。

另據記者了解，若以2.68元/股價格發行，對應農行2010年市凈率(PB)不到1.6倍。目前工行和建行2010年PB均在1.8倍以上。

有望成“全球第一大IPO”

公告透露，共有91家詢價對象管理的244家配售對象參與初步詢價報價。其中，提供有效報價的配售對象共214家，對應申購數量之和為595.058億股。

記者了解到，農行按照定價區間上限定價，且A股、H股均全額行使超額配售選擇權，A股發行規模將達到255.7億股，H股將擴大到292.2億股，農行募集資金將超過工行，成為名副其實的“全球第一大IPO”

市場沖擊或小于預期

“這一發行價比市場預期略低”，一位不愿具名的農行主承銷商分析師告訴記者，農行此舉可視為是放棄高企定價，轉向更為謹慎和穩妥的做法，以確保上市后“不跌破發行價”。他認為，從目前來看，破發的可能性不大。

據悉，按發行價格區間的上限為計，農行上市此次凍結的資金將不能突破萬億元大關，對市場的沖擊肯定小很多。有分析師對本報記者指出，認購農行的多是存量資金和長線資金，對市場的短線影響不會太大。

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