農行發行價區間定為2.52-2.68元 網下認購近16倍
證券時報記者 賈壯
本報訊 備受關注的農行A股發行價格區間終于確定。農行今日發布公告稱，發行人和聯席主承銷商根據初步詢價情況，并綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平和市場環境等因素，確定本次發行的價格區間為每股2.52元—2.68元(含上限和下限)。
此價格區間對應農行2009年市盈率水平為13.57倍至14.43倍，每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股和H股發行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數計算。
初步詢價期間，共有91家詢價對象管理的244家配售對象參與初步詢價報價。其中，提供有效報價的配售對象共214家，對應申購數量總計595.058億股。
據接近農行主承銷商的消息人士透露，農行H股發行的價格區間可能略高于A股，有消息稱，農行H股定價區間或在2.88—3.48港元之間。
若農行按照定價區間上限定價，且A股、H股均全額行使超額配售選擇權，A股發行規模將達到255.7億股，H股將擴大到292.2億股，農行募集資金將超過工行，成為名副其實的“全球第一大IPO”
農行A股發行詢價期間，機構投資者認購股數超過700億股，網下認購倍數接近16倍，其中保險公司與基金公司占據了大部分份額。有分析認為，在資本市場不太明朗的環境下，盡管境內外投資者追捧熱烈，農行最終還是選擇了較為審慎的價格區間，這主要是為了確保以上限發行及較為穩健的后市表現。
目前工行和建行2010年PB均在1.8倍以上，農行發行價格區間上限相對工行和建行約有10%的折讓。有機構指出，以目前所定的發行價格區間測算，農行最終發行時網上資金申購規模將達萬億之巨。
根據發行時間安排，農行將于7月1日至6日進行網下申購，網上申購將于7月6日進行。
[責任編輯：fujs]
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