中國農業銀行首次公開發行Ａ股初步詢價結果及發行價格區間公告

2010年06月29日 07:11
來源：上海證券報

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中國農業銀行股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行A股股票(以下簡稱“本次發行”)的初步詢價工作已于2010年6月23日完成。現將初步詢價情況及發行價格區間公告如下：

一、初步詢價情況

初步詢價期間(2010年6月18日至2010年6月23日)，共有91家詢價對象管理的244家配售對象參與初步詢價報價。其中，提供有效報價(指申報價格不低于本次發行價格區間下限人民幣2.52元/股)的配售對象共214家，對應申購數量之和為595.058億股。初步詢價階段提供了有效報價的配售對象參與網下申購的申購數量上限和下限可通過上海證券交易所網下申購電子化平臺查詢。

二、發行價格區間

發行人和聯席主承銷商根據初步詢價情況，并綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平和市場環境等因素，確定本次發行的價格區間為人民幣2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)。

此價格區間對應的2009年市盈率水平為：

11.28倍至12.00倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前的總股數計算)。

13.27倍至14.12倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股和H股發行后且未行使超額配售選擇權時的總股數計算)。

13.57倍至14.43倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股和H股發行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數計算)。

此價格區間對應的2010年預測市盈率水平為：

8.21倍至8.73倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預測數除以本次發行前的總股數計算)。

9.65倍至10.27倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預測數除以本次A股和H股發行后且未行使超額配售選擇權時的總股數計算)。

9.87倍至10.50倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預測數除以本次A股和H股發行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數計算)。

有關本次發行的《投資風險特別公告》、《網下發行公告》和《網上資金申購發行公告》將于7月1日同時刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》，并登載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)，敬請投資者關注。

發行人：中國農業銀行股份有限公司