農行A股發行價上限2.68元有望成全球第一大IPO

2010年06月29日 15:11
來源：羊城晚報作者：嚴麗梅

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羊城晚報今天消息記者嚴麗梅報道：萬眾矚目的農業銀行(601288)發行價格區間今日揭曉：首次公開發行A股股票發行價格區間為2.52-2.68元(含上限和下限)。對此，市場分析人士普遍認為，該價格區間低于此前市場的預期，且明顯低于H股的定價(約為2.88-3.48港元)，尚算合理，這一定價將有利于農業銀行上市后保持穩健走勢，也有利于大盤走穩。　

農業銀行在今日的公告中表示，該定價區間是根據初步詢價情況并綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平和市場環境等因素確定的。

公告顯示，初步詢價期間(2010年6月18日至2010年6月23日)，共有91家詢價對象管理的244家配售對象參與初步詢價報價。其中，提供有效報價的配售對象共214家，對應申購數量之和為595.058億股。

根據發行計劃，農業銀行將于7月6日進行網上發行新股，7月7日最終確定A股發行價格；并于6月30日至7月6日在H股公開招股，于7月6日確定H股發行價格。據計算，若農行按照定價區間的上限定價，且A股、H股均全額行使超額配售選擇權，A股發行規模將達到255.7億股，H股將擴大到292.2億股，農行募集資金將超過1500億元人民幣，這一規模將超過此前的紀錄保持者———工行，成為名副其實的“全球第一大IPO”

記者從接近農行的高層人士處了解到，農行表示將力保上限發行。一名券商分析師表示，2.68元的價格對于農行來說，并不算貴，他相信農行以上限定價應該沒有問題。據統計，2010年以來，上交所上市的新股中，僅有兩家以下限發行。

目前，市場已有人士預測，農業銀行本次發行網上中簽率可能在3%左右。之前，工商銀行、中國銀行、建設銀行首次公開發行股票網上中簽率分別為3.28%、1.94%、2847%。

“農行上市對A股來說應該是利空出盡。預計上市后如此大規模的IPO將告一段落。”渤海證券研究所所長程文衛認為，農行有望為處于估值低位的銀行板塊帶來上升的動力。

嚴麗梅