“農業銀行”首發網上資金申購及網下發行公告

2010年06月30日 19:15
來源：全景網-證券時報

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中國農業銀行股份有限公司(發行人)首次公開發行人民幣普通股(A股)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2010]805號文核準。

本次發行的初始發行規模為22235294000股，發行人授予A股聯席主承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱：綠鞋)，若A股綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至25570588000股。超額配售股票將通過向本次發行的部分戰略投資者延期交付的方式獲得，并全部面向網上投資者配售。本次發行采用向戰略投資者定向配售(下稱：戰略配售)、網下向詢價對象詢價配售(下稱：網下發行)與網上資金申購發行(下稱：網上發行)相結合的方式進行。其中，戰略配售不超過10228235000股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的40%；回撥機制啟動前，網下發行不超過4800000000股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的18.8%；其余部分向網上發行。

本次發行價格區間為2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)，網上發行通過上海證券交易所(下稱：上證所)交易系統進行，投資者以發行價格區間上限(2.68元/股)繳納申購款。申購時間為2010年7月6日，在上證所正常交易時間內(9:30至11:30，13:00至15:00)進行；申購簡稱為“農行申購”，申購代碼為“780288”。單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1000股，超過1000股的必須是1000股的整數倍，但最高不得超過1000萬股。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”，均不得再參與網上發行。

戰略配售和網下發行由聯席主承銷商負責組織實施；網下發行通過上證所網下申購電子化平臺(下稱：申購平臺)實施，配售對象在發行價格區間內進行累計投標詢價，其申購價格可以為發行價格區間內的任一價格，每0.01元為一個最小申報價格單位。網下申購時間為2010年7月1日至6日每個交易日9:30至15:00。公司股票代碼“601288”同時用于本次發行的網下申購。每個配售對象多筆申報的累計申購股數不得低于其有效報價所對應的“擬申購數量”總和，上限為該“擬申購數量”總和的200%，同時不超過網下初始發行股票數量，即4800000000股。每個配售對象參與網下申購的申購數量的上限和下限可通過上證所申購平臺查詢。

本次發行由承銷團余額包銷。