上半年偏股基金僅一只賺錢

2010年07月01日 02:04
來源：北京商報 作者：王丹

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商報訊 (記者 王丹) 2010年上半年已經收官，基金業的“中考”成績隨之出爐。慘淡的股市行情讓基金亦遭遇“滑鐵盧”，業績報出歷史上倒數第二；幾乎所有偏股型基金都披上了“綠色”的外衣。數百只股票型基金中只有嘉實主題一只賺錢。

今年上半年A股一路下跌，至昨日收盤上證綜指跌幅為26.8%。覆巢之下，安有完卵？基金的業績自然不會好看。相關數據顯示，今年上半年A基金份額凈值加權平均下跌約15%，為基金業歷史上第二差的“中報”業績自僅好于2008年的-34.63%，而距第三差的2004年上半年的-2.16%相差了12%還多，不過，可以理解的是，2004年上上證綜指只下跌了6.54%。

打開開放式基金的業績排行榜，偏股型基金幾乎悉數盡墨，只有嘉實主題仍然以6.34%的增長露出了一抹珍貴的紅色。而股票型基金則是無一只收紅，之前排名靠前的華商盛世和東吳動力也分別下跌超過了1%。

值得注意的是，晨星最新數據顯示，今年年初到6月25日，基金市場尚有5只偏股型基金取得了正收益，其中3只為股票型基金，為華商盛世、東吳動力和基金通乾；2只為混合型基金，為嘉實主題和嘉實增長。

當時，業內人士分析認為，它們良好業績的取得主要是在小盤股、醫藥股和科技股的投資比例較多，并且在今年4月中旬到5月中旬的股市深幅調整中降低了股票倉位，損失較小。

然而本周以來，這些強勢基金的持倉卻悄然發生了很大變化。倉位數據顯示，最近幾個交易日，大多數基金選擇大幅加倉保存戰果，并且試圖爭取更好的名次。典型的個例就有華商盛世和東吳動力，均是開足馬力加倉；而華夏系績優基金也保持著80%以上的高倉位。

相對來說，嘉實系基金相對謹慎，尤其是嘉實主題倉位退守至54%。事實證明，正是其謹慎的態度才讓其保存住了難得的正收益成果。

從基金品種上看，債券型基金明顯是上半年最大的贏家，份額凈值加權平均收益率超過了2%。業績榜前100名中，幾乎均被債券型基金包攬，超過八成債基保持了正收益，其中表現最好的東方穩健回報，收益率超過8%。

正如信達證券高級基金分析師劉明軍所稱，弱市中債券型基金再次體現了其本身具有的資產配置功能和避險功能，同時也決定了它現在仍有投資價值。

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