中國農業銀行首次公開發行A股網上資金申購發行公告

2010年07月01日 03:00
來源：中國證券網－上海證券報

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特別提示

1、中國農業銀行股份有限公司根據《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》(證監會公告［2009］13號)的有關要求，對首次公開發行A股網上發行作出相關安排，請廣大投資者認真閱讀本公告。

2、中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股網上發行通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統，采用上網資金申購方式進行。關于網上發行的有關規定，請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)公布的《滬市股票上網發行資金申購實施辦法》(2009年修訂)。

3、發行人與聯席主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀2010年7月1日(T-3日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股投資風險特別公告》

重要提示

1、中國農業銀行股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2010］805號文核準。本次發行的初始發行規模為22，235，294，000股，發行人授予A股聯席主承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)的若A股綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至25，570，588，000股，

2、本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上資金申購發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。其中，戰略配售不超過10，228，235，000股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的40%；回撥機制啟動前，網下發行不超過4，800，000股000股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的18.8%；其余部分向網上發行。

3、本次發行價格區間為2.52元／股-2.68元／股(含上限和下限)，由于網上發行時本次發行價格尚未確定，參與網上資金申購的投資者須按照本次發行價格區間上限(2.68元／股)進行申購。如最終確定的發行價格低于價格區間上限，差價部分將于2010年7月9日(T＋3日)與未中簽的網上申購款同時退還給網上申購投資者。

4、任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購，戰略投資者不參與網下初步詢價和累計投標詢價。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”(“有效報價”指落在聯席主承銷商確定的發行價格區間之內或區間上限之上的報價)，均不得再參與網上發行。參與網下初步詢價的配售對象再參與網上新股申購，導致其申購無效的，由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔相關責任。

5、本次網上申購日期為2010年7月6日(T日)，申購時間為上交所正常交易時間(上午9：30至11：30，下午13：00至15：00)。申購簡稱為“農行申購”；申購代碼為“780288”

6、本次網上發行，參加申購的每一申購單位為1，000股，單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數倍，但最高不得超過1，000萬股。

7、單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網上申購。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶(以2010年7月5日(T-1日)賬戶注冊資料為準)參與本次網上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網上申購的，以第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。證券公司客戶定向資產管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業年金賬戶可按現有開立賬戶參與申購(企業年金賬戶指定交易在不同證券公司的情況以2010年7月5日(T-1日)為準)。

8、發行人授予聯席主承銷商超額配售選擇權。網下累計投標詢價和網上發行結束后，發行人和聯席主承銷商將根據總體申購情況于7月7日(T＋1日)決定是否進行超額配售及超額配售數量，具體內容請參見“本次發行的基本情況”之“超額配售選擇權(綠鞋)”

9、本次發行網下累計投標詢價和網上發行結束后，發行人和聯席主承銷商將根據總體申購情況于2010年7月7日(T＋1日)決定是否啟動回撥機制，對網下配售和網上發行的規模進行調節，具體內容請參見本公告中的“本次發行的基本情況”之“網上網下回撥機制”

10、本次網上發行不向投資者收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

11、在出現網下申購不足或網上／網下總申購不足或難以確定發行價格的情況下，發行人和聯席主承銷商可采取削減發行規模、調整發行價格區間、調整發行時間表或中止發行等措施，并將及時公告和依法做出其他安排。

12、本公告僅適用于本次網上發行。關于戰略配售和網下發行的具體規定，敬請參見2010年7月1日(T-3日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告》。投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀2010年6月17日(T-13日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告》和網中國農業銀行股份有限公司首次公開發行股票(A股)招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上交所網站(www.sse.com.cn)查詢。

釋義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

一、本次發行的基本情況

(一)股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)發行規模和發行結構

本次發行的初始發行規模為22，235，294，000股，發行人授予A股聯席主承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至25，570，588，000股，

本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上資金申購發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。其中，戰略配售不超過10，228，235，000股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的40%；回撥機制啟動前，網下發行不超過4，800，000股000股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的18.8%；其余部分向網上發行。

戰略配售和網下發行由聯席主承銷商負責組織實施；網下發行通過上交所申購平臺實施，配售對象在發行價格區間內進行累計投標詢價；網上發行通過上交所交易系統實施，投資者以價格區間上限繳納申購款。

農業銀行境外H股發行與本次發行同步進行。H股初始發行規模為25，411，765，000股，發行人授予H股聯席簿記管理人不超過H股初始發行規模15%的超額配售選擇權，若H股綠鞋全額行使，則H股發行總股數擴大至29，223，529，000股，

本次網下和網上申購結束后，發行人和聯席主承銷商將根據累計投標詢價情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將于2010年7月8日(T＋2日)在《中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》(以下簡稱《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》)中公布。

(三)超額配售選擇權(綠鞋)

發行人授予本次發行聯席主承銷商超額配售選擇權，聯席主承銷商可按本次發行價格向投資者超額配售不超過初始發行規模15%(不超過3，335，294，000股)的股票，即向投資者配售總計不超過初始發行規模115%(不超過25，570，588，000股)的股票，具體超額配售數量由聯席主承銷商在2010年7月7日(T＋1日)根據本次發行的申購情況確定，將在2010年7月8日(T＋2日)刊登的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公布。超額配售股票將通過向本次發行的部分戰略投資者延期交付的方式獲得。超額配售的股票全部面向網上投資者配售。中國國際金融有限公司為本次發行具體實施綠鞋操作的聯席主承銷商(下稱“獲授權主承銷商”)的股

自本次網上發行的股票在上證所上市交易之日起30個自然日內(含第30個自然日，若其為節假日，則順延至下一個工作日)，獲授權主承銷商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場(下稱“二級市場”)買入本次發行的股票，以穩定后市，但每次申報買入價均不得高于本次發行的發行價，累計買入股數不得超過超額配售股數。獲授權主承銷商也可代表本次發行的聯席主承銷商行使綠鞋，要求發行人按本次發行價格超額發行相應數量的股票。因行使綠鞋超額發行的股數＝發行時超額配售股數-使用超額配售股票所獲得的資金從二級市場買入的股數。具體行使綠鞋包括以下三種情況：

1、綠鞋不行使。分兩種情況：(1)未進行超額配售；(2)進行了超額配售，但獲授權主承銷商從二級市場買入的股票數量與超額配售股數相同。

2、綠鞋全額行使。超額配售股數為本次發行初始發行規模的15%，且獲授權主承銷商未從二級市場買入本次發行的股票，并要求發行人超額發行本次發行初始發行規模15%的股票。

3、綠鞋部分行使。分兩種情況：(1)超額配售股數為本次發行初始發行規模的15%，且獲授權主承銷商從二級市場買入的股票數量小于超額配售股數，因此要求發行人超額發行的股票數量小于本次發行初始發行規模的15%；(2)超額配售股數小于本次發行初始發行規模的15%，獲授權主承銷商未從二級市場買入本次發行的股票或買入的股票數量小于超額配售股數，因此要求發行人超額發行的股票數量小于本次發行初始發行規模的15%；(2)超額

在上述有關綠鞋操作結束后，獲授權主承銷商將在相關操作結束后的兩個工作日內將相應的股票劃轉給延期交付的戰略投資者，并在三個工作日內公告綠鞋不行使、全額行使或部分行使的情況。

獲授權主承銷商在符合相關法律法規規定的條件下，可在本次網上發行的股票上市后30個自然日內以超額配售股票所得的資金從二級市場買入本次發行的股票以支持股價，但該措施并不能保證股價維持在發行價之上。獲授權主承銷商行使綠鞋后或從二級市場買入的股票數量達到超額配售股數后，將不再采取上述措施穩定股價。請投資者關注市場風險。

(四)網上網下回撥機制

本次發行網下及網上發行結束后，發行人和聯席主承銷商將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟動將根據超額配售股票后的網上發行初步中簽率及網下發行初步配售比例來確定，并將于2010年7月8日(T＋2日)刊登的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。

網上發行初步中簽率＝超額配售后、回撥前網上發行數量／網上有效申購數量；

網上發行最終中簽率＝超額配售后、回撥后網上發行數量／網上有效申購數量；

網下發行初步配售比例＝回撥前網下發行數量／網下有效申購數量；

網下發行最終配售比例＝回撥后網下發行數量／網下有效申購數量。

(下轉封八版)