中國農業銀行股份有限公司關于H股全球發售的公告

2010年07月01日 09:18
來源：鳳凰網財經

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特別提示：中國農業銀行股份有限公司(以下簡稱為“本公司”)首次公開發行境外上市外資股(以下簡稱為“本次H股發行”)的股份為H股，本次H股發行股份的認購對象僅限為符合相應條件的境外投資人(符合相關要求的境內機構除外)。因此，本公告僅為境內投資者及時了解本公司本次發行及上市的相關信息而做出，并不構成亦不得被視為是任何對境內投資者收購、購買或認購本公司本次發行境外上市外資股的要約或邀請。

根據中國證券監督管理委員會《關于核準中國農業銀行股份有限公司發行境外上市外資股的批復》(證監許可[2010]795號)，本公司獲準發行不超過2,922,352.9萬股(含全額行使超額配售選擇權不超過381,176.4萬股)境外上市外資股(H股)。香港聯合交易所有限公司(以下簡稱為“香港聯交所”)上市委員會已于2010年6月10日舉行上市聆訊，審議了本次H股發行及上市的申請，但該申請尚需取得香港聯交所的最終批準。

根據本次發行上市的時間安排，本公司將于2010年6月30日在香港刊登并派發H股招股說明書。鑒于本次H股發行股份的認購對象僅限于符合相應條件的境外投資者以及根據相關中國法律有權進行境外證券投資管理的境內機構等，因此，本公司將不會在境內的報紙及境內監管機構指定的信息披露網站上刊登H股招股說明書，但為使境內投資者及時了解H股招股說明書披露的本次發行上市及本公司的其他相關信息，特此告知，H股招股說明書可于2010年6月30日上午9時之后在本公司網站(www.abchina.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)上進行瀏覽。H股招股說明書是根據香港聯交所上市規則的要求準備的，其包括的部分內容可能與本公司先前根據相關中國法律準備或者刊發的相關文件存在一定的差異(包括但不限于該招股說明書中所包含的按照國際會計準則編制的會計報告等)，境內投資者應當同時參閱本公司在境內的報紙及境內監管機構指定的信息披露網站的相關信息和公告。本公司需要特別說明的是，前述H股招股說明書的披露并不構成亦不得被視為是任何對境內投資者收購、購買或認購本公司本次發行境外上市外資股的要約或要約邀請。

本公司本次H股發行的價格區間初步確定為2.88-3.48港元。香港公開發售時間為2010年6月30日至2010年7月6日。預期定價日為2010年7月7日，預期交易日為2010年7月16日。

本公司本次全球發售的H股為25,411,765,000股，其中初步安排香港公開發售1,270,590,000股，約占全球發售H股總數的5%，國際發售24,141,175,000股，約占全球發售H股總數的95%。自2010年7月6日(即遞交香港公開發售申請最后期限之日)起30日內，聯席賬簿管理人可代表國際主承銷商通過行使超額配售權，要求本公司額外發售不超過3,811,764,000股H股。

特此公告。

中國農業銀行股份有限公司

2010年6月30日