農(nóng)行48億股網(wǎng)下發(fā)行7月1日啟動(dòng)

2010年07月01日 11:14
來源：東方早報(bào) 作者：張颯

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A股基金經(jīng)理更傾向網(wǎng)下申購

早報(bào)記者 張颯

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“農(nóng)行”，601288.SH，01288.HK)今日同時(shí)啟動(dòng)A股網(wǎng)下申購繳款工作和戰(zhàn)略配售申購繳款工作。據(jù)了解，多家知名基金公司已表示愿采取網(wǎng)下方式申購農(nóng)行A股。

資料顯示,本次農(nóng)行A股發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱：綠鞋)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至255.71億股。

其中，農(nóng)行A股戰(zhàn)略配售的數(shù)額上限為102.28235億股，約占A股綠鞋全額行駛后發(fā)行規(guī)模的40%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行駛后發(fā)行規(guī)模的18.8%，其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。參與網(wǎng)下申購的部分有3個(gè)月的禁售期，而戰(zhàn)略配售的部分50%鎖定期為12個(gè)月，50%鎖定期為18個(gè)月。

農(nóng)行昨天發(fā)布A股公告稱，其網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，投資者以發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限(2.68元/股)繳納申購款。申購時(shí)間為2010年7月6日，申購簡稱為“農(nóng)行申購”，申購代碼為“780288”。單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1000股，這也意味著農(nóng)行的申購資金門檻是2680元。

根據(jù)招股說明書，農(nóng)行A股將于7月7日最終確定發(fā)行價(jià)格。農(nóng)行計(jì)劃于7月15日在A股上市。

早報(bào)記者了解到,盡管在詢價(jià)前夕，包括大型國企財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者出于風(fēng)險(xiǎn)考量，放棄A股詢價(jià)，而有意選擇采用網(wǎng)上方式申購農(nóng)行A股。但據(jù)知情人士透露，多家基金公司已明確表示參與網(wǎng)下申購。

“只要不虧就滿足了，既然買就放滿三個(gè)月，不為賺錢，畢竟這個(gè)發(fā)行區(qū)間要低于預(yù)期。”上述人士表示。

在農(nóng)行A股展開申購之前，農(nóng)行已于昨日起在港啟動(dòng)H股招股。有媒體報(bào)道稱，受到環(huán)球股市大跌影響，散戶反應(yīng)冷淡。

昨日有報(bào)道稱，某在港券商為農(nóng)行H股預(yù)留100億港元額度的認(rèn)購股票保證金貸款，但截至昨日上午僅獲得約2億港元認(rèn)購。農(nóng)行H股公開發(fā)行將在7月6日中午12時(shí)結(jié)束。

香港分析人士稱，農(nóng)行H股認(rèn)購的活躍度未必像以前內(nèi)地銀行股上市那樣熱烈。不過港交所主席夏佳理昨日表示，他相信投資者對農(nóng)行上市有興趣，憑香港過往經(jīng)驗(yàn)，相信有能力應(yīng)付如農(nóng)行集資額般龐大的資金進(jìn)出。

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