“數”說基金2010年上半年業績

2010年07月02日 10:06
來源：新聞晨報 作者：李銳

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股基全軍覆沒 債基異軍突起

晨報記者 李銳

一切都在情理之中，一切又在意料之外。

隨著上半年行情的落幕，基金“半程冠軍”隨之出爐，而受股市單邊下挫拖累，開放式偏股基金幾乎“全軍覆沒”，反而債券基金異軍突起，不但整體飄紅，而且東方穩健以8.48%的漲幅勇奪“半程開基冠軍”，完勝偏股基金。

8.48% 東方穩健勇奪半程冠軍

其實，對于債券基金的整體崛起，市場早有預期。不過，當數據出爐之際，債券基金的整體表現還是讓人刮目相看。

來自WIND資訊的統計數據顯示，截至6月30日，按照股權單位凈值增長率計算，516只開放式非貨幣基金(分類單獨計算)今年以來業績排名出爐，其中債券基金可謂大獲全勝。在“半程冠軍”的最后沖刺中，嘉實主題功虧一簣，最終不敵東方穩健回報債券基金，而后者以8.48%的同期漲幅“傲視群雄”，領先嘉實主題超過兩個百分點，其第一的稱謂實至名歸。

而更夸張的是，在上述516只基金中，上半年業績排名前108位，除了嘉實主題屬于偏股型基金外，其余均為債券基金。統計顯示，126只債券基金上半年平均上漲1.63%，其中100只基金實現同期正收益。

-16.7% 偏股基金“全軍覆沒”

相對于債券基金的大獲全勝，開放式偏股基金幾乎“全軍覆沒”。對于這樣的結果，投資者應該也不感到意外。

同樣是來自WIND資訊的統計數據顯示，342只開放式偏股基金(剔除指數基金)上半年大幅下跌，平均跌幅高達16.7%，而除了嘉實主題一只基金外，其余341只基金同期全部虧損，如果不是受到“6·29”大跌拖累，那嘉實主題本來有希望奪取“半程冠軍”

此外，銀河收益以0.71%的跌幅，在上述342只基金中業績排名第二，而華商盛世成長、東吳價值成長、南方寶元、嘉實增長等基金的同期跌幅較小，排名也相對靠前。反觀跌幅最大的寶盈泛沿海增長，同期跌幅高達31.24%。

-26.68 指數基金成重災區

當然，相對于偏股基金來說，指數基金的下跌更為慘烈，而在單邊下挫中，其劣勢也表現的一覽無遺。

統計數據表明，在剛剛過去的今年上半年，指數基金無疑成為市場的最大“輸家”，48只指數基金同期平均下挫26.68%。單看這樣的數據，指數基金的表現就足以讓人汗顏，而考慮到上半年滬指26.82%的下挫，一貫奉行高倉位的指數基金這樣的表現也就可以理解了。

其中，博時超大盤ETF以31.44%的跌幅，位列上述所有指數基金跌幅的首位，南方深成ETF以30.77%的跌幅緊隨其后，此外博時超大盤ETF聯接、華寶興業中證100、工銀上證央企50ETF跌幅靠前。不過，華夏中小板ETF、南方中證500、廣發中證500等跌幅較小。

53% 封基業績首尾差距大

相比開放式基金，封閉式基金業績的差距引人關注。

在34只封閉式基金中(分類單獨計算，包括創新封基)，富國天豐以8.98%的同期回報，悄無聲息的位列上述封閉式基金上半年漲幅榜的首位，而這樣的業績也超過了同期開放式基金的冠軍。此外，位居次席的長盛同慶A也實現了2.7%的上漲。其它封基則全部下挫，具備杠桿效應的創新封基跌幅驚人，其中瑞福進取同期下挫44.27%，與榜首的差距高達53%，而長盛同慶B也下挫32.47%、瑞和小康下挫29.84%。

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