農行7月5日網上路演 6日網上申購

2010年07月03日 17:56
來源：中國證券報·中證網作者：任曉

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中證網訊農業銀行已于7月2日發布《中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股網上路演公告》。公告顯示農行董事會及管理層主要成員將與聯席主承銷商相關人員就其本次A股發行舉行網上路演，時間定于2010年7月5日(星期一)14:00-18:00；此次路演于中證網舉辦，網址為http://www.cs.com.cn。由于農行管理層已面向機構投資者在北京、上海、深圳等地舉辦多場投資者推介會，本次網上路演將成為個人投資者與發行人及主承銷商進行直接交流的最佳平臺，屆時投資者可登陸中證網向路演團隊成員提出自己關心的問題，進行在線交流。農行先期發布的《中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告》顯示農網上路演次日，即7月6日將為網上資金申購日及網下申購繳款截止日，農行A股發行進入最后沖刺階段。農

農行本次A股發行的初始發行規模為22，235，294，000股，采用向戰略投資者定向配售(簡稱“戰略配售”)、網下向詢價對象詢價配售(簡稱“網下發行”)與網上資金申購發行(簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人授予A股聯席主承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)、若全額行使，則A股發行總股數將擴大至25，570，588，000股，其中，戰略配售不超過10，228，235，000股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的40%；回撥機制啟動前，網下發行不超過4，800，000股000股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的18.8%；其余部分向網上發行。

據6月28日發布的《中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股初步詢價結果及發行價格區間公告》顯示，農行本次發行價格區間為2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)，由于網上發行時本次發行價格尚未確定，參與網上資金申購的投資者須按照發行價格區間上限，即2.68元/股進行申購。如最終確定的發行價格低于價格區間上限，差價部分將于2010年7月9日(T+3日)與未中簽的網上申購款同時退還給網上申購投資者。

個人投資者在申購時需注意，參加本次網上發行申購的每一申購單位為1，000股，單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數倍，但最高不得超過1，000萬股。本次申購日期為2010年7月6日，時間為上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，簡稱為“農行申購”，申購代碼為“780288”。

目前農行A股發行已成為投資者關心的熱點。可以預計，于7月5日進行的網上路演將吸引眾多投資者就農行重組改制、經營成果、經營戰略、競爭優勢、業務發展目標、盈利能力成長性及其獨有的三農金融業務等各方面問題與管理層及聯席主承銷商做在線交流。

參與戰略配售及網下發行的投資者對本次農行A股發行報以極高熱情，必將帶動更多投資者積極參與到7月6日進行的網上資金申購中來。而農行未來發展所蘊含的巨大成長空間也將為廣大投資者帶來回報。