農業銀行7月6日網上申購指南(3)

2010年07月05日 18:38
來源：鳳凰網財經

(五)申購價格本次發行的發行價格區間為2.52元／股-2.68元／股(含上限和下限)。網上資金申購投資者須按照本次發行價格區間上限(2.68元／股)進行申購。

1、此價格區間對應的2009年市盈率水平為:

11.28倍至12.00倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前的總股數計算)。

13.27倍至14.12倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股和H股發行后且未行使超額配售選擇權時的總股數計算)。

13.57倍至14.43倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股和H股發行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數計算)。

2、此價格區間對應的2010年預測市盈率水平為:

8.21倍至8.73倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預測數除以本次發行前的總股數計算)。

9.65倍至10.27倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預測數除以本次A股和H股發行后且未行使超額配售選擇權時的總股數計算)。

9.87倍至10.50倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預測數除以本次A股和H股發行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數計算)。

3、本次發行初步詢價期間,共有244家配售對象提交了初步詢價報價。其中,提交了有效報價的配售對象有214家,對應的入圍數量之和為595.058億股,為本次網下初始發行規模的12.4倍。

(六)申購時間2010年7月6日(T日),在上交所正常交易時間內(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)進行。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行,則按申購當日通知辦理。

(七)申購簡稱和代碼申購簡稱為"農行申購";申購代碼為"780288"。

(八)發行地點全國與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。

(九)鎖定期安排：網上發行投資者獲配股票無鎖定期,自本次網上發行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。每家戰略投資者獲配股數的50%鎖定期為12個月,50%鎖定期為18個月;網下發行投資者獲配股票的鎖定期為3個月。鎖定期自本次發行網上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計算。

(十)本次發行的重要日期

序號	日期	發行安排
1	T-13,6月17日	刊登《招股意向書摘要》、《發行安排及初步詢價公告》
2	T-12至T-9日,6月18日-6月23日	初步詢價(通過申購平臺)
3	T-9,6月23日	初步詢價截止
4	T-5,6月29日	刊登《初步詢價結果及價格區間公告》
5	T-3 ,7月1日	刊登《投資風險特別公告》、《網下發行公告》和《網上資金申購發行公告》、網下申購繳款起始日、戰略配售申購繳款日
6	T-2 ,7月2日	刊登《網上路演公告》
7	T-1 ,7月5日	網上路演
8	T ,7月6日	網上資金申購日,網下申購繳款截止日
9	T+1 ,7月7日	確定發行價格 ,網上、網下申購資金驗資 ,確定超額配售及回撥安排,網上申購配號
10	T+2 ,7月8日	刊登《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》、網下申購資金退款、網上發行搖號抽簽
11	T+3,7月9日	刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》、網上申購資金解凍