農行稱上市融資可用三年

2010年07月06日 14:29
來源：新聞晚報作者：楚怡俊

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晚報記者楚怡俊

中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股網上推介會昨日舉行，并與今日開始網上申購。農行行長張云在路演中表示，此次農行募集的資金總額并不是很大，市場應該有足夠的支撐能力。經過本次IPO，該行的資本、核心資本將得到有效充實，近期本行不會再有繼續融資的計劃。

融資可滿足三年業務需求

農行上市將大大緩解該行的資金饑渴，農行行長張云表示，經過本次IPO，該行的資本、核心資本將得到有效充實，可保證未來一段時間業務發展的需要。近期該行不會再有繼續融資的計劃。

農行三農業務總監周清玉介紹，2010年至2012年農行核心資本充足率目標為不低于8.5%，資本充足率不低于11.5%，本次IPO融資后，農行資本將更為充足，將可支持未來三年的業務快速發展。

農行副行長郭浩達表示，目前農行撥備覆蓋率已達到123%，離銀監會要求的150%覆蓋率要求已較為接近，上市以后的撥備壓力不大。

張云在介紹農行的發售計劃時表示，“從數額看較大，共476億股，但分別通過在香港和內地上市，其中在內地上市的股票只有約220億股。戰略配售不超過102億股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的40%；回撥機制啟動前，網下發行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的18.8%；其余部分向網上發行。按每股銷售價格上限2.68元/股計算，募集的資金總額并不是很大，市場應該有足夠的支撐能力。 ”

啟動“綠鞋”應對“破發”

在當日進行的網上路演中，農行是否破發成為眾多投資者關注的焦點。中國農業銀行副行長蔡華相對此表示，在本次首次公開發行過程中，農行實施了超額配售選擇權 (綠鞋)，通過超額配售選擇權(綠鞋)的運用，應該會使價格發現過程更加平穩。

農行IPO主承銷商——中國國際金融有限公司總裁、首席執行官朱云來介紹，本次農業銀行A股的發行價格，先是通過詢價對象詢價，確定發行價格區間，招股說明書刊登后，發行人與主承銷商組織路演推介，在發行價格區間內進行累計投標詢價，并綜合累計投標詢價結果和市場走勢等情況，最終確定發行價格。

朱云來同時透露，在農行本次A股發行和H股發行完成后，財政部及匯金公司持有的全部股份將被登記為A股，社保基金理事會在本次發行前持有的全部股份將被登記為A股。

部分H股融資用于海外業務

對于農行上市后的國際化戰略，該行副行長朱洪波明確表示，中國國內市場是該行主要的目標市場，保持國內銀行市場領先的優勢地位是該行贏得全球競爭優勢的前提。

朱洪波介紹，農行將適度、穩健地發展海外業務。主要考慮經濟成長性較好、文化背景較類似的國家地區，并且能夠和國內業務產生協同效應的業務。

“面向不同的地區，實施區別性的國際化戰略”，朱洪波指出，對周邊地區，尤其是與中國業務往來較多的地區，要加強國際化；而在國際金融中心，則主要是設立功能性機構。

農行零售業務總監李慶萍透露，對于H股的外匯融資，農行一方面將用于海外業務的擴展，另一方面將尋求結匯后支持各項人民幣業務。該行未來將積極申請對H股的融資額予以結匯，從而減少外匯敞口所帶來的風險。