農行首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告
證券簡稱:農業銀行
中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告
重要提示
1、中國農業銀行股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“農業銀行股)首次公開發行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監
督管理委員會證監許可[2010]805號文核準。本次發行的初始發行規模為22,235,294,000股,發行人授予A股聯席主承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”),若A股綠鞋全額行使,則A股發行總股數將擴大至25,570,588,000股,
2、本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上資金申購發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。其中,戰略配售不超過10,228,235,000股,約占A股綠鞋全額行使后發行規模的40%;回撥機制啟動前,網下發行不超過4,800,000股000股,約占A股綠鞋全額行使后發行規模的18.8%;其余部分向網上發行。
3、根據本次發行網下累計投標詢價情況,并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等因素,確定本次發行價格為2.68元/股。
4、根據《中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告》(以下簡稱“《網上發行公告》”)公布的超額配售選擇權(綠鞋)機制,發行人及聯席主承銷商根據本次發行的申購情況,協商確定向網上投資者超額配售3,335,294,000 股,占初始發行規模的15%,超額配售后本次發行總量為25,570,588,000股。
5、根據《中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告》(以下簡稱“《網下發行公告》()公布的回撥機制,由于本次網上發行獲得足額認購,且本次網下發行初步配售比例低于網上發行初步中簽率,發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制,將232,028,000股股票從網上回撥至網下。
回撥機制實施后,戰略配售10,228,235,000股,占超額配售后發行規模的
比例為40%;網下發行5,032,028,000股,占比為19.7%;網上發行10,310,325,000股,占比為40.3%。
6、本次發行的網下發行工作已于2010年7月6日結束。A股戰略投資者申購資金已經德勤華永會計師事務所有限公司審驗,并出具了驗證報告;網下發行申購資金已經立信會計師事務所有限公司審驗,并出具了驗證報告;戰略配售及網下發行過程已經金杜律師事務所見證,并出具了專項法律意見書。
7、根據2010年7月1日公布的《網下發行公告》,本公告一經刊出亦視同向網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、發行價格及確定依據
發行人和聯席主承銷商根據網下累計投標詢價情況,并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等,確定本次發行價格為人民幣2.68元/股,該價格對應的市盈率為:
1、12.00倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前的總股數計算)。
2、14.12倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股和H股發行后且未行使超額配售選擇權時的總股數計算)。
3、14.43倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2009年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次A股和H股發行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數計算)。
4、8.73倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預測數除以本次發行前的總股數計算)。
5、10.27倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預測數除以本次A股和H股發行后且未行使超額配售選擇權時的總股數計算)。
6、10.50倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2010年歸屬于母公司所有者的凈利潤預測數除以本次A股和H股發行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數計算)。
二、網下累計投標詢價情況
聯席主承銷商根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令第37號)及相關法規的要求,按照在中國證券業協會登記備案的配售對象名單對網下配售對象的資格進行了核查和確認。
根據網下申購以及資金到賬情況,聯席主承銷商做出最終統計如下:
經核查,初步詢價提供有效報價的81家詢價對象管理的214家配售對象全部參與了網下申購,其中,1家配售對象未按時繳納申購款,網下申購無效;213家配售對象及時足額繳納了申購款,全部為有效申購,凍結資金總額為182,901,250,000元。有效申購的213家配售對象中,40家配售對象因申購價格低于發行價格2.68元/股未能獲得最終配售;達到發行價格2.68元/股并滿足《網下發行公告》要求的配售對象共173家,對應的有效申購總量為54,150,900,000股,有效申購資金總額為 145,124,412,000 元,網下初步配售比例為8.86411860%,認購倍數為11.28倍。
三、網上申購情況
1、網上申購數量
根據上海證券交易所提供的數據,本次網上發行有效申購戶數為1,256,290戶,有效申購股數為110,951,973,000股。
2、超額配售情況
本次發行的初始發行規模為 22,235,294,000 股,其中:戰略配售10,228,235,000股,網下發行4,800,000 000股,網上發行7,207,059,000股,
發行人和聯席主承銷商根據本次發行申購情況,協商確定向網上投資者超額配售 3,335,294,000股,占初始發行規模15%,超額配售后總發行規模為25,570,588,000股,超額配售后總回撥機制啟動前,網上發行初步中簽率為9.50172648%。
四、回撥機制實施情況
根據《網下發行公告》公布的回撥機制,由于本次網上發行獲得足額認購,且本次網下發行初步配售比例低于網上發行初步中簽率,發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制,將232,028,000股股票從網上回撥至網下。回撥后網上發行最終中簽率不高于網下發行最終配售比例。
回撥機制實施后發行結構如下:戰略配售10,228,235,000股,占超額配售后總發行規模的比例為40%;網下發行5,032,028,000股,占比為19.7%;網上發行10,310,325,000股,占比為40.3%。
回撥機制實施后,網下最終配售比例為9.29260270%;網上最終中簽率為9.29260176%。
五、戰略配售、網下配售和網上發行結果
(一)戰略配售結果
本次發行中,戰略投資者的選擇在充分考慮投資者資質、和農行長期戰略合作關系等因素后綜合確定,主要包括大型國有企業、保險公司及其他金融機構、農業產業化龍頭企業三類。
27家戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至聯席主承銷商指定的銀行賬戶,總金額為人民幣325億元。本次發行最終向戰略投資者定向配售的股數為10,228,235,000股,占超額配售后總發行規模的比例為40%。
每家戰略投資者獲配股數的50%鎖定期為12個月,50%鎖定期為18個月。
鎖定期自本次網上發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起開始計算。本次發行的戰略投資者未參與初步詢價及累計投標詢價。戰略投資者獲配股數及退款金額如下:
序號 戰略投資者名稱 到賬金額 獲配股數 退款金額
(人民幣億元) (股) (人民幣元)
1 中國人壽保險股份有限公司 40 1,188,757,000 814,131,240
2 中國鐵路建設投資公司 25 742,974,000 508,829,680
3 國網資產管理有限公司 20 746,268,000 1,760
4 中國煙草總公司 20 746,268,000 1,760
5 鞍山鋼鐵集團公司 20 594,379,000 407,064,280
6 中油資產管理有限公司 20 594,379,000 407,064,280
7 中國航天科工集團公司 15 445,784,000 305,298,880
8 中國華融資產管理公司 10 297,189,000 203,533,480
9 中國建筑股份有限公司 10 297,189,000 203,533,480
10 中國長江三峽集團公司 10 297,189,000 203,533,480
11 廣東省交通集團有限公司 10 297,189,000 203,533,480
12 中國供銷集團有限公司 10 297,189,000 203,533,480
13 中國誠通控股集團有限公司 10 297,189,000 203,533,480
14 五礦投資發展有限責任公司 10 297,189,000 203,533,480
15 中國船舶工業集團公司 10 297,189,000 203,533,480
16 中國人民財產保險股份有限公司 10 297,189,000 203,533,480
17 中國太平洋人壽保險股份有限公 10 297,189,000 203,533,480
司
18 中國航空工業集團公司 10 297,189,000 203,533,480
19 中國核工業集團公司 10 297,189,000 203,533,480
20 中國遠洋運輸(集團)總公司 10 297,189,000 203,533,480
21 清華大學教育基金會 5 186,567,000 440
22 中國南方電網有限責任公司 5 186,567,000 440
23 中糧集團有限公司 5 186,567,000 440
24 江蘇省信用再擔保有限公司 5 186,567,000 440
25 東風汽車公司 5 186,567,000 440
26 江蘇華西集團公司 5 186,567,000 440
27 光大金控財富投資有限公司 5 186,567,000 440
總計 325 10,228,235,000 5,088,330,200
(二)網下配售結果
根據網下申購及資金到賬情況,經金杜律師事務所見證、立信會計師事務所有限公司審驗,本次網下獲得配售的為173個配售對象,對應的有效申購股數為54,150,900,000股,網下最終配售股數為5,032,028,000股,配售比例為9.29260270%,認購倍數為10.76倍。
網下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月,鎖定期自本次網上發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。根據《網下發行公告》的規定,本公告一經刊出即視同已向參與網下申購的配售對象送達獲配通知。
網下所有獲配投資者名單、有效申購數及獲配數量情況列示如下:
有效申購股數 配售股數
序號 賬戶名稱 (股) (股)
1 中遠財務有限責任公司自營賬戶 100,000,000 9,292,602
2 新華信托股份有限公司自營賬戶 140,000,000 13,009,643
受托管理天安保險股份有限公司指定證券賬戶(網下
3 配售資格截至2010年12月31日) 166,000,000 15,425,720
4 中國電力財務有限公司自營賬戶 1,800,000,000 167,266,848
5 中核財務有限責任公司自營賬戶 150,000,000 13,938,904
6 大亞灣核電財務有限責任公司自營賬戶 370,000,000 34,382,629
7 中海石油財務有限責任公司自營賬戶 4,800,000,000 446,045,014
8 山西信托有限責任公司自營賬戶 40,000,000 3,717,041
9 航天科工財務有限責任公司自營賬戶 600,000,000 55,755,616
受托管理華泰財產保險股份有限公司—傳統—普通
10 保險產品 50,000,000 4,646,301
受托管理太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險產
11 品 2,612,000,000 242,722,782
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—傳統—普通
12 保險產品 446,000,000 41,445,008
受托管理泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分
13 紅 1,533,000,000 142,455,599
受托管理泰康人壽保險股份有限公司-分紅-團體分
14 紅 130,200,000 12,098,968
15 新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 1,470,000,000 136,601,259
16 平安人壽-分紅-團險分紅 2,500,000,000 232,315,067
17 平安人壽-分紅-個險分紅 2,500,000,000 232,315,067
18 平安人壽-分紅-銀保分紅 2,400,000,000 223,022,464
19 中國人壽保險(集團)公司傳統普保產品 400,000,000 37,170,410
受托管理華泰人壽保險股份有限公司—分紅—個險
20 分紅 50,000,000 4,646,301
受托管理華泰人壽保險股份有限公司—萬能—個險
21 萬能 20,000,000 1,858,520
受托管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—個險
22 萬能 876,000,000 81,403,199
受托管理中國人民健康保險股份有限公司—傳統—
23 普通保險產品 111,900,000 10,398,422
24 陽光財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 120,000,000 11,151,123
25 華泰資產管理有限公司—增值投資產品 20,000,000 1,858,520
26 合眾人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 135,000,000 12,545,013
27 兵器裝備集團財務有限責任公司自營投資賬戶 300,000,000 27,877,808
28 受托管理中國人民人壽保險股份有限公司個險分紅 3,731,300,000 346,734,884
29 合眾人壽保險股份有限公司-萬能-個險萬能 90,000,000 8,363,342
受托管理中國平安人壽保險股份有限公司—自有資
30 金 3,600,000,000 334,533,697
31 華泰資產管理有限公司策略投資產品 40,000,000 3,717,041
受托管理都邦財產保險股份有限公司—傳統保險產
32 品 40,000,000 3,717,041
33 渤海財產保險股份有限公司進取型組合 20,000,000 1,858,520
受托管理嘉禾人壽保險股份有限公司傳統保險產品
34 (網下配售資格截至2010年12月31日) 40,000,000 3,717,041
受托管理生命人壽保險股份有限公司個險投連產品
35 (網下配售資格截至2010年12月31日) 4,800,000,000 446,044,929
中信信托穩健理財集合資金信托計劃2期(網下配售
36 資格截至2012年5月29日) 1,119,400,000 104,021,394
受托管理陽光人壽保險股份有限公司分紅保險產品
37 (網下配售資格截至2010年12月31日) 80,000,000 7,434,082
受托管理國華人壽保險股份有限公司—自有資金(網
38 下配售資格截至2011年1月15日) 57,200,000 5,315,368
39 正德人壽保險股份有限公司萬能保險產品 250,000,000 23,231,506
中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃(托管在工
40 銀瑞信基金管理有限公司) 50,000,000 4,646,301
41 五礦集團財務有限責任公司自營賬戶 300,000,000 27,877,808
普惠證券投資基金(網下配售資格截至2014年1月6
42 日) 20,000,000 1,858,520
43 同益證券投資基金 40,000,000 3,717,041
普豐證券投資基金(網下配售資格截至2014年7月
44 14日) 20,000,000 1,858,520
45 天元基金 140,000,000 13,009,643
46 博時第三產業成長股票證券投資基金 100,000,000 9,292,602
47 同盛證券投資基金 40,000,000 3,717,041
48 漢興證券投資基金 69,000,000 6,411,895
49 長盛同智優勢成長混合型證券投資基金 80,000,000 7,434,082
50 南方成份精選股票型證券投資基金 170,000,000 15,797,424
51 光大證券股份有限公司自營賬戶 50,000,000 4,646,301
52 博時新興成長股票型證券投資基金 100,000,000 9,292,602
53 富國天博創新主題股票型證券投資基金 100,000,000 9,292,602
54 南方隆元產業主題股票型證券投資基金 100,000,000 9,292,602
55 鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF) 60,000,000 5,575,561
56 易方達科訊股票型證券投資基金 60,000,000 5,575,561
57 天津信托有限責任公司自營賬戶 20,000,000 1,858,520
58 國投瑞銀成長優選股票型證券投資基金 50,000,000 4,646,301
59 華安創新證券投資基金 40,000,000 3,717,041
60 南方穩健成長基金 80,000,000 7,434,082
61 紅塔證券股份有限公司自營賬戶 370,000,000 34,382,629
62 科瑞證券投資基金 40,000,000 3,717,041
63 易方達平穩增長證券投資基金 40,000,000 3,717,041
64 融通新藍籌證券投資基金 20,000,000 1,858,520
65 金元證券股份有限公司自營賬戶 100,000,000 9,292,602
66 博時價值增長 40,000,000 3,717,041
67 財富證券有限責任公司自營賬戶 38,000,000 3,531,189
68 泰達宏利價值優化型成長類行業證券投資基金 20,000,000 1,858,520
69 社保基金105 50,000,000 4,646,301
70 全國社保基金一零四組合 97,000,000 9,013,824
71 全國社保基金一零六組合 490,000,000 45,533,753
72 全國社保基金一零一組合 50,000,000 4,646,301
73 南方避險增值基金 60,000,000 5,575,561
74 嘉實穩健開放式證券投資基金 240,000,000 22,302,246
75 全國社保基金五零一組合 30,000,000 2,787,780
76 景順長城動力平衡證券投資基金 96,000,000 8,920,898
77 德意志銀行—QFII投資賬戶 600,000,000 55,755,616
78 富國天利增長債券投資基金 200,000,000 18,585,205
79 易方達策略成長證券投資基金 100,000,000 9,292,602
80 廣發聚富開放式證券投資基金 40,000,000 3,717,041
81 易方達50指數證券投資基金 290,000,000 26,948,547
82 鵬華中國50開放式證券投資基金 40,000,000 3,717,041
83 興業可轉債混合型證券投資基金 80,000,000 7,434,082
84 招商先鋒證券投資基金 61,000,000 5,668,487
85 富國天益價值證券投資基金 224,000,000 20,815,430
86 國泰金馬穩健回報證券投資基金 20,000,000 1,858,520
87 泰達宏利行業精選證券投資基金 100,000,000 9,292,602
88 博時精選股票證券投資基金 100,000,000 9,292,602
89 光大保德信量化核心證券投資基金 60,000,000 5,575,561
90 易方達積極成長證券投資基金 160,000,000 14,868,164
91 南方積極配置基金 30,000,000 2,787,780
92 東方龍混合型開放式證券投資基金 40,000,000 3,717,041
93 全國社保基金一零九組合 350,000,000 32,524,109
94 全國社保基金一一零組合 72,000,000 6,690,673
95 東吳嘉禾優勢精選混合型開放式證券投資基金 110,000,000 10,221,862
96 景順長城鼎益股票型開放式證券投資基金 222,000,000 20,629,577
97 友邦華泰盛世中國股票型開放式證券投資基金 20,000,000 1,858,520
98 富蘭克林國海中國收益證券投資基金 65,100,000 6,049,484
99 博時穩定價值債券投資基金 335,000,000 31,130,219
100 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 20,000,000 1,858,520
101 中金短期債券集合資產管理計劃 20,000,000 1,858,520
102 嘉實滬深300指數證券投資基金 392,000,000 36,427,002
103 全國社保基金六零一組合 60,000,000 5,575,561
104 全國社保基金六零三組合 20,000,000 1,858,520
105 全國社保基金六零四組合 50,000,000 4,646,301
106 工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 150,000,000 13,938,904
107 匯添富優勢精選混合型證券投資基金 195,000,000 18,120,575
108 興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF) 320,000,000 29,736,328
109 申萬巴黎新動力股票型證券投資基金 40,000,000 3,717,041
110 富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) 33,000,000 3,066,558
111 招商優質成長股票型證券投資基金 55,000,000 5,110,931
112 廣發聚豐股票型證券投資基金 220,000,000 20,443,725
113 東方精選混合型開放式證券投資基金 80,000,000 7,434,082
114 中信理財2號集合資產管理計劃 116,400,000 10,816,589
115 中銀持續增長股票型證券投資基金 50,000,000 4,646,301
116 國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金 50,000,000 4,646,301
117 泰達宏利效率優選混合型證券投資基金(LOF) 50,000,000 4,646,301
118 長信金利趨勢股票型證券投資基金 28,000,000 2,601,928
119 廣發策略優選混合型證券投資基金 70,000,000 6,504,821
120 博時平衡配置混合型證券投資基金 20,000,000 1,858,520
121 交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金 72,000,000 6,690,673
122 華寶興業收益增長混合型證券投資基金 40,000,000 3,717,041
123 易方達價值精選股票型證券投資基金 120,000,000 11,151,123 易方達價值
124 景順長城新興成長股票型證券投資基金 120,000,000 11,151,123
125 工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 217,000,000 20,164,947
126 全國社保基金五零四組合 20,000,000 1,858,520
127 全國社保基金五零二組合 60,000,000 5,575,561
128 鵬華價值優勢股票型證券投資基金(LOF) 60,000,000 5,575,561
129 南方穩健成長貳號證券投資基金 80,000,000 7,434,082
130 匯添富均衡增長股票型證券投資基金 1,200,000,000 111,511,232
131 易方達策略成長二號混合型證券投資基金 110,000,000 10,221,862
132 華安宏利股票型證券投資基金 40,000,000 3,717,041
133 興業全球視野股票型證券投資基金 100,000,000 9,292,602
134 大成財富管理2020生命周期證券投資基金 80,000,000 7,434,082
135 博時價值增長貳號證券投資基金 40,000,000 3,717,041
136 長信增利動態策略股票型證券投資基金 20,000,000 1,858,520
137 富國天合穩健優選股票型證券投資基金 33,000,000 3,066,558
138 南方績優成長股票型證券投資基金 240,000,000 22,302,246
139 申萬巴黎新經濟混合型證券投資基金 40,000,000 3,717,041
140 工銀瑞信穩健成長股票型證券投資基金 120,000,000 11,151,123
141 匯添富成長焦點股票型證券投資基金 580,000,000 53,897,095
142 中海能源策略混合型證券投資基金 529,000,000 49,157,868
143 招商核心價值混合型證券投資基金 46,000,000 4,274,597
144 易方達價值成長混合型證券投資基金 400,000,000 37,170,410
145 中信證券股債雙贏集合資產管理計劃 40,000,000 3,717,041
146 上投摩根內需動力股票型證券投資基金 20,000,000 1,858,520
147 工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金 100,000,000 9,292,602
148 廣發大盤成長混合型證券投資基金 70,000,000 6,504,821
149 景順長城精選藍籌股票型證券投資基金 212,000,000 19,700,317
150 華寶興業行業精選股票型證券投資基金 40,000,000 3,717,041
151 大成優選股票型證券投資基金 120,000,000 11,151 123
152 工銀瑞信紅利股票型證券投資基金 50,000,000 4,646,301
153 泰達宏利市值優選股票型證券投資基金 110,000,000 10,221,862
154 交銀施羅德藍籌股票證券投資基金 700,000,000 65,048,218
155 光大保德信優勢配置股票型證券投資基金 60,000,000 5,575,561
156 國投瑞銀穩定增利債券型證券投資基金 100,000,000 9,292,602
157 匯添富增強收益債券型證券投資基金 105,000,000 9,757,232
158 交銀施羅德增利債券證券投資基金 144,000,000 13,381,347
159 易方達增強回報債券型證券投資基金 40,000,000 3,717,041
160 東吳行業輪動股票型證券投資基金 40,000,000 3,717,041
161 工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金 160,000,000 14,868,164
162 興業社會責任股票型證券投資基金 80,000,000 7,434,082
中信證券債券優化集合資產管理計劃(網下配售資格
163 截至2019年1月5日) 116,400,000 10,816,589
164 中金增強型債券收益集合資產管理計劃 20,000,000 1,858,520
165 興業有機增長靈活配置混合型證券投資基金 40,000,000 3,717,041
166 長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金 500,000,000 46,463,013
齊魯金泰山靈活配置集合資產管理計劃(網下配售資
167 格截至2014年8月5日) 40,000,000 3,717,041
168 招商行業領先股票型證券投資基金 20,000,000 1,858,520
169 博時策略靈活配置混合型證券投資基金 40,000,000 3,717,041
170 匯添富策略回報股票型證券投資基金 160,000,000 14,868,164
171 國泰君安明星價值股票集合資產管理計劃 80,000,000 7,434,082
國聯金如意1號債券增強集合資產管理計劃(網下配
172 售資格截至2015年2月3日) 20,000,000 1,858,520
173 金元比聯核心動力股票型證券投資基金 20,000,000 1,858,520
總計 54,150,900,000 5,032,028,000 5,
注:上表內的“獲配數量”是以本次發行網下配售中的最終配售比例為基礎,再根據《網下發行公告》規定的零股處理原則進行處理后的最終配售數量。
(三)網上發行結果
網上最終發行股數為10,310,325,000股,最終中簽率為9.29260176%。本次網上發行配號總數為110,951,973個;號碼范圍為第一組:00000001——99999999,第二組:00000000——10951973。
本次網上發行的股票無鎖定期。
六、網下申購中的無效申購情況
序號 詢價機構名稱 配售對象名稱 原因
中泰信托有限責任公司 初步詢價報價有效,在
1 中泰信托有限責任公司 自營投資賬戶 申購平臺提交申購單但
未按時繳款
發行人:中國農業銀行股份有限公司
聯席保薦人(主承銷商):中國國際金融有限公司
中信證券股份有限公司
聯席主承銷商:中國銀河證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司
(以上排名不分先后)
2010年7月8日
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