農行網上中簽率9.29% 凍結資金4803億

2010年07月07日 21:21
來源：全景網作者：陳丹蓉

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全景網7月7日訊農業銀行(601288)周三晚間公告稱，公司首次公開發行A股的發行價格確定為2.68元/股。回撥機制實施后，網上最終中簽率為9.29260176%，網上最網下合計凍結資金4802.52億元。

以本次A股和H股發行后且全額行使超額配售選擇權時的總股數計算，該發行價對應市盈率為14.43倍。

發行人及聯席主承銷商根據本次發行的申購情況，協商確定向網上投資者超額配售33.35億股，占初始發行規模的15%，超額配售后本次發行總量為255.71億股。

本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式進行。回撥機制實施后，戰略配售102.28億股，占超額配售后發行規模的比例為40%；網下發行50.32億股，占比為19.7%；網上發行103.10億股，占比為40.3%。

本次發行中，戰略投資者主要包括大型國有企業、保險公司及其他金融機構、農業產業化龍頭企業三類。27家戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至聯席主承銷商指定的銀行賬戶，總金額為325億元。每家戰略投資者獲配股數的50%鎖定期為12個月，50%鎖定期為18個月。

本次網下最終配售比例為9.29260270%，認購倍數為10.76倍，網下凍結資金總額為1829.01億元。網上發行有效申購戶數為125.63萬戶，有效申購股數為1109.52億股，網上最終中簽率為9.29260176%，網上共凍結資金2973.51億元。

資料顯示，中國農業銀行是新中國設立的第一家商業銀行，也是改革開放后第一家恢復成立的國家專業銀行。中國農業銀行最初成立于1951年，1979年2月再次恢復成立后，成為在農村經濟領域占主導地位的國有專業銀行。2008年，在農財富》雜志全球500強排名中，中國農業銀行位列第223位，穆迪信用評級為A1/穩定。

截至2009年12月31日，農行資產總額88825.88億元，占全國銀行業資產總額的11.3%；貸款總額41381.87億元，占全國銀行業貸款總額的9.7%；存款總額74976.18億元，占全國銀行業存款總額的12.3%；貸款總額4

農業銀行表示，本次A股發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實資本金，以支持未來業務發展。(全景網/陳丹蓉)