農行網上申購中簽率9.29% 創A股史上第二高

2010年07月07日 22:42
來源：解放牛網作者：楚怡俊

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中國農業銀行昨日(7日)發布公告，確定A股發行價格為每股2.68元，對應2009年市盈率14.12倍，公告同時顯示，發行人授予A股聯席主承銷商不超過15%的超額配售選擇權，本次網上申購中簽率為9.2926%，為史上第二高中簽率。

網上網下回撥機制實施

本次農行IPO的初始發行規模為222.35億股，發行人授予A股聯席主承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至255.7億股。獲授權主承銷商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場買入本次發行的股票，這將有利于后市農行股票價格的穩定。

由于本次網上發行獲得足額認購，且本次網下發行初步配售比例低于網上發行初步中簽率，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，將2.32億股股票從網上回撥至網下。回撥機制實施后，戰略配售102.28億股，占超額配售后發行規模的比例為40%;網下發行50.32億股股占比為19.7%;網上發行103.1億股，占比為40.3%。

中簽率為史上第二高

根據網下申購以及資金到賬情況，有效申購資金總額為1451.2億元，網下初步配售比例為8.86411860%，認購倍數為11.28倍。回撥機制實施后，網下最終配售比例為9.29260270%；網上最終中簽率為9.29260176%，農行中簽率為A股市場有史以來的第二高，最高的是華泰證券14.43%的中簽率，此前工商銀行A股中簽率僅為3.28%。

農行A股已于5日完成網上、網下申購，H股公開發售亦于前日中午截止，至此農行已結束募資。按2.68元的發行價計算，農行將在A股市場融資595.90億元。若行使超額配售權，則將在A股融資685.27億元。由于H股尚未確定最終發行價，因此農行IPO募資總額暫未可知。農行三農業務總監周清玉表示，本次IPO融資后，該行資本將更為充足，將可支持未來三年的業務快速發展。

根據日程安排，農行將于8日晚間將公布中簽號。7月15日和16日，農行將分別在A、H兩地上市。