農(nóng)行網(wǎng)上申購中簽率9.29% 創(chuàng)A股史上第二高

2010年07月07日 22:42
來源：解放牛網(wǎng) 作者：楚怡俊

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中國農(nóng)業(yè)銀行昨日(7日)發(fā)布公告，確定A股發(fā)行價格為每股2.68元，對應2009年市盈率14.12倍，公告同時顯示，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過15%的超額配售選擇權，本次網(wǎng)上申購中簽率為9.2926%，為史上第二高中簽率。

網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制實施

本次農(nóng)行IPO的初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至255.7億股。獲授權主承銷商可使用超額配售股票所獲得的資金從集中交易市場買入本次發(fā)行的股票，這將有利于后市農(nóng)行股票價格的穩(wěn)定。

由于本次網(wǎng)上發(fā)行獲得足額認購，且本次網(wǎng)下發(fā)行初步配售比例低于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制，將2.32億股股票從網(wǎng)上回撥至網(wǎng)下。回撥機制實施后，戰(zhàn)略配售102.28億股，占超額配售后發(fā)行規(guī)模的比例為40%;網(wǎng)下發(fā)行50.32億股股占比為19.7%;網(wǎng)上發(fā)行103.1億股，占比為40.3%。

中簽率為史上第二高

根據(jù)網(wǎng)下申購以及資金到賬情況，有效申購資金總額為1451.2億元，網(wǎng)下初步配售比例為8.86411860%，認購倍數(shù)為11.28倍。回撥機制實施后，網(wǎng)下最終配售比例為9.29260270%；網(wǎng)上最終中簽率為9.29260176%，農(nóng)行中簽率為A股市場有史以來的第二高，最高的是華泰證券14.43%的中簽率，此前工商銀行A股中簽率僅為3.28%。

農(nóng)行A股已于5日完成網(wǎng)上、網(wǎng)下申購，H股公開發(fā)售亦于前日中午截止，至此農(nóng)行已結束募資。按2.68元的發(fā)行價計算，農(nóng)行將在A股市場融資595.90億元。若行使超額配售權，則將在A股融資685.27億元。由于H股尚未確定最終發(fā)行價，因此農(nóng)行IPO募資總額暫未可知。農(nóng)行三農(nóng)業(yè)務總監(jiān)周清玉表示，本次IPO融資后，該行資本將更為充足，將可支持未來三年的業(yè)務快速發(fā)展。

根據(jù)日程安排，農(nóng)行將于8日晚間將公布中簽號。7月15日和16日，農(nóng)行將分別在A、H兩地上市。