農行A股定價2.68元 網上中簽率9.29%

2010年07月08日 07:18
來源：上海證券報 作者：苗燕

0人參與0條評論

苗燕

H股定價料為3.2港元，兩地融資額或達1498.87億元

農行7日晚公布的《中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》顯示，農行A股的發行價格最終以詢價區間上限定價，即2.68元/股，網上申購中簽率為9.29%。

H股的招股結果及最終定價將于9日對外公布，但據了解，H股最終將以招股中間價3.2港元/股定價，較A股發行價約有3.88%的溢價。如果行使超額配售選擇權，將最多集資935.15億港元，約合人民幣813.58億元。

如全額行使超額配售選擇權，A股發行總股數將達到255.7億股，預計融資規模將達685.29億元，滬港兩地融資額將達到1498.87億元人民幣，約合221億美元，將略高于工行219億美元的融資額。

A股發行價格最終定為2.68元/股，對應2009年的市盈率為12倍。

本次網下獲得配售的為173個配售對象，網下申購共計凍結資金總額1829.01億元，有效申購資金總額為1451.24億元，網下初步配售比例為8.86%。行使回撥機制后，網下最終配售股數為50.32億股，認購倍數為10.76倍。

本次網上發行有效申購戶數為125.6萬戶，有效申購股數為1109.51億股，凍結資金約為2973.5億元。

本次發行，農行啟動行使超額配售選擇權和回撥機制。一是向網上投資者超額配售33.35億股，約占初始發行規模的15%，超額配售后本次A股的發行總量為255.7億股。超額配售后本回撥機制啟動前，網上發行初步中簽率為9.5%，

二是將2.32億股股票從網上回撥至網下。回撥機制實施后，戰略配售規模為102.28億股，占超額配售后發行規模的比例為40%；網下發行50.32億股股占比為19.7%；網上發行103.1億股，占比為40.3%。網下最終配售比例為9.29%；網上最終中簽率約為9.29%；網上最終中

27家公司入選農行戰略配售名單。公告顯示，包括中國人壽、人保、太平洋保險三家保險公司，華融資產管理公司，五礦、中糧、鞍鋼、東風汽車、核工業集團等27家公司成為農行的戰略配售機構。其中，中國人壽保險股份有限公司以40億元認購約11.89億股位列第一。

打印轉發