農行H股發(fā)行價鎖定3.2港元總市值或躋身全球前五

2010年07月09日 06:38
來源：上海證券報作者：苗燕

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農行今日刊登的《H股發(fā)售價格公告》顯示，農行H股的發(fā)行價格最終確定為3.2港元/股，約合每股2.784元人民幣。較A股發(fā)行價2.68元/股有3.88%的溢價。根據公告，農行H股此次發(fā)行，將付出1%的經紀傭金，0.004%香港證監(jiān)會交易征費以及0.005%香港交易所交易費。付費金額預計約為8.87億元人民幣。

H股公開發(fā)售的申請數額、國際發(fā)售的認購踴躍程度及香港公開發(fā)售股份的配發(fā)基準，將于15日另行公告。

消息人士透露，此次農行H股沒有選擇上限3.48港元定價，而是選擇在價格區(qū)間中端偏上定價，目的是為后市留足上漲空間。據了解，目前香港恒生指數、國企指數動態(tài)市盈率分別為13倍和12倍，H股銀行股市盈率水平不足10倍，市凈率水平接近歷史低點。

數據顯示，此次發(fā)行完畢后，若全額行使超額配售選擇權，農行A+H的總股本為3247.94億股。其中，A股為2940.55億股，H股為307.39億股。如果按發(fā)行價格計算，農行上市時其市值將達到8735.21億元人民幣。

如果以8日的收盤價計算，農行的總市值將位列全球銀行股市值排名的第五位。目前，工商銀行以13794.98億元人民幣的總市值位列第一；匯豐控股以11120.5億元人民幣位列第二；建設銀行以11006.76億元總市值位列全球第三；中國銀行則以8808.22億元位列全球第四。

業(yè)內人士指出，假設其他銀行價格不變的情況下，農行首日股價上漲超過0.84%，就將超越中國銀行，成為全球市值第四大的銀行，但要進入全球市值三甲，農行股價則需上漲26%以上。

農行今日還同時刊發(fā)了《首次公開發(fā)行A股網上資金申購發(fā)行搖號中簽結果公告》，網上申購未中簽的資金，將于今日解凍。