農行A股下周四上市

2010年07月10日 16:52
來源：錢江晚報

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據新華社　中國農業銀行9日發布H股每股3.20港元的定價，此前已確定A股發行價為每股2.68元人民幣。隨著A股網上、網下申購以及H股香港公開發行和國際配售部分的結束，農行IPO逐漸走向尾聲。

根據農行公告的數據計算，如果農行A股和H股行使超額配售權，農行IPO將募集資金達221億美元，創下全球IPO的新紀錄。中國工商銀行2006年首次公開發行集資219億美元，為迄今為止全球規模最大的IPO。

雖然近期資本市場環境惡劣，但機構投資者仍力挺農行，A股網下發行熱度不減。根據農行發布的公告稱，A股發行價格2.68元／股并滿足《網下發行公告》要求的配售對象共173家，對應的有效申購總量為541.5億股，有效申購資金總額為1451.24元，回撥前網下初步配售比例為8.86%，認購倍數為11.28倍。在網下認購的投資者機構中，保險和基金占了絕大多數，占比達79.04%。

在占農行H股IPO95%的國際配售中，機構投資者也表現得較為踴躍，認購倍數達到10倍以上。卡塔爾投資局、科威特投資局、渣打銀行等大型投資機構作為農行本次上市的基石投資者，以農行上市作為增加其亞洲市場投資敞口的契機，合計入股近55億美元，占此次H股發行規模的40%左右。

農行同時表示，其他頂級長線基金、對沖基金等高質量機構投資者參與農行國際配售的意愿尤為強烈。

7月15日，農行將對香港公開發售的申請數額、國際發售的認購踴躍程度及香港公開發售股份的配發基準另行公告。同日，農行將迎來A股上市，第二天則迎來H股上市。

此外，農行此次A股發行中，戰略投資者主要包括大型國有企業、保險公司及其他金融機構、農業產業化龍頭企業三類。27家戰略投資者承諾的認購資金總額為325億元。每家戰略投資者獲配股數的50%鎖定期為12個月，50%鎖定期為18個月。