農行A股“盛宴”總花費8.5億花銷比工行略少

2010年07月14日 07:14
來源：東方早報作者：張颯

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農行2.68元/股當中有0.04元分給了發行支持者。人民圖片網

券商在農業銀行IPO的忙活，將得到巨額回報。昨日晚間，中國農業銀行股份有限公司(以下簡稱農行，601288.SH，01288.HK)如期發布了首次公開發行A股股票上市公告書，其將于明日在上海證券交易所上市交易。根據公告，農行本次A股IPO的發行費用總額達到了8.5455億元。

103億股明日上市流通

根據農行公告，其A股發行完畢之后，在未考慮行使超額配售選擇權的影響下，全面攤薄每股凈資產為1.52元，攤薄之后每股收益0.28元。按照發行的情況，明日上市流通交易的為本次發行中網上資金申購發行的103.10325億股。

在昨晚的公告中，還公布了十大股東的名單，匯金持股44.48%成為第一大股東；財政部持股44.12%成為第二大股東；社保基金位列第三大股東持股3.79%；中國人壽持有0.41%的股份成為第四大股東，國網資產管理有限公司、中國煙草總公司、中國鐵路建設投資公司、鞍山鋼鐵集團公司、中油資產管理有限公司和中海石油財務有限責任公司分別位列第五至第十位。

農行昨日在公告中表示，H股發行與A股發行同步進行，H股初始發行規模為254.11765億股，授予H股聯席簿記管理人不超過H股初始發行規模15%的超額配售選擇權，若H股綠鞋全額行使，則H股發行總股數擴大至292.23529億股，將于明日(15日)在上海證券交易所網站發布《中國農業銀行股份有限公司關于H股發行情況以及股份變動情況的公告》

“花銷”比工行略少

農行昨日晚間的公告還披露了此次發行費用情況，在未考慮行使A股發行超額配售選擇權情況下，農行A股本次募資金額達595.91億元，每股發行費用約為0.038元，發行費用總額達8.5455億元，費率為1.434%。扣除相關費用后，農行本次發行募集資金凈額為587.36億元。

根據中、工、建三大銀行的上市公告書顯示，建設銀行A股上市時的發行費用為9.3171億元；工商銀行A股上市時的發行費用為9.2509億元；中國銀行A股上市時發行費用為5.4854億元。為此，農行發行費用要低于建設銀行和工商銀行，但是要高于中國銀行。

分析人士稱，通常海外承銷商的報價高于國內，因此農行H股發行的相關費用或將高于A股市場。此前有報道稱，農行的H股承銷商所能拿到的傭金，可能會被壓低至融資額的1.5%至1.7%，而此前中行和工行2006年在香港IPO給出的傭金比例都是2.5%至建行在2005年IPO時給出的傭金比例為2.502%。

中金將成大贏家？

農行公告顯示，在未考慮行使A股發行超額配售選擇權的影響下，承銷及保薦費用為6.8844億元，費率為1.155%；律師費用480萬元；會計師費用9694萬元；發行手續費用51萬元；股份托管登記費用300萬元；印花稅2937萬元；路演推薦費用達3149萬元，位列各項費用的第四位。

根據農行招股說明書，其A股聯席保薦機構和聯席主承銷商為中國國際金融有限公司(簡稱中金)和中信證券公司，聯席主承銷商為銀河證券、國泰君安，財務顧問為招商證券、海通證券。此外中金公司旗下的中國國際金融香港證券有限公司是農行H股的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人以及聯席保薦人。