全球最大IPO上演農行今日登陸A股

2010年07月15日 02:30
來源：中國證券報－中證網

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□本報記者任曉

農業銀行(601288)今日正式登陸A股。在A股和H股啟動“綠鞋機制”后，農行將以221億美元募資規模，成為全球最大的IPO。

今日，農行網上資金申購發行的103.1億股，將開始上市交易。這也標志著最后一家大型國有商業銀行正式登陸A股市場。按照A股最終定價2.68元人民幣/股和H股最終定價3.20港元/股計算，如果農行的超額配售選擇權全額行使，農行IPO募集資金規模將達221億美元，超過此前工商銀行的IPO融資規模。

扣除發行費用，農行本次發行募集資金的凈額約為587.36億元，高于工商銀行、建設銀行和中國銀行。農行14日發布的上市公告書顯示，此次發行完成后，農行每股凈資產約為1.52元，發行后每股收益約攤薄至0.28元。

據業內人士透露，農行今年上半年各項業務增長形勢超出預期，上半年實現凈利潤可望超過460億元，同比增長約40%。農行全行貸款比年初增長11.2%，比工商銀行、建設銀行和中國銀行平均增速高出1個百分點。其中，農行縣域業務成為貸款增長的重要引擎，上半年縣域貸款余額新增2100多億元，較年初增幅高達18%，高于農行全行貸款增速6.4個百分點。

上半年手續費收入實現約230億元，同比增幅60%。儲蓄存款增量接近4400億元，居四大行首位。

市場人士表示，農行未來兩三年凈利潤有望保持30%以上的增速，且在縣域業務方面，隨著新農村建設、農村城鎮化向縱深推進，現代農業產業發展壯大，縣域新型工業化蓬勃發展，以及農民收入穩步增加，今后外部環境對發展縣域金融市場有利，具備長期投資價值。由于農行公布的發行價區間低于市場預期，并且有“綠鞋”機制做保證，因此首日上市破發的可能性不大。