全球最大IPO上演 農(nóng)行今日登陸A股

2010年07月15日 07:22
來源：中國證券報(bào) 作者：任曉

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□本報(bào)記者 任曉

農(nóng)業(yè)銀行(601288)今日正式登陸A股。在A股和H股啟動“綠鞋機(jī)制”后，農(nóng)行將以221億美元募資規(guī)模，成為全球最大的IPO。

今日，農(nóng)行網(wǎng)上資金申購發(fā)行的103.1億股，將開始上市交易。這也標(biāo)志著最后一家大型國有商業(yè)銀行正式登陸A股市場。按照A股最終定價(jià)2.68元人民幣/股和H股最終定價(jià)3.20港元/股計(jì)算，如果農(nóng)行的超額配售選擇權(quán)全額行使，農(nóng)行IPO募集資金規(guī)模將達(dá)221億美元，超過此前工商銀行的IPO融資規(guī)模。

扣除發(fā)行費(fèi)用，農(nóng)行本次發(fā)行募集資金的凈額約為587.36億元，高于工商銀行、建設(shè)銀行和中國銀行。農(nóng)行14日發(fā)布的上市公告書顯示，此次發(fā)行完成后，農(nóng)行每股凈資產(chǎn)約為1.52元，發(fā)行后每股收益約攤薄至0.28元。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，農(nóng)行今年上半年各項(xiàng)業(yè)務(wù)增長形勢超出預(yù)期，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤可望超過460億元，同比增長約40%。農(nóng)行全行貸款比年初增長11.2%，比工商銀行、建設(shè)銀行和中國銀行平均增速高出1個(gè)百分點(diǎn)。其中，農(nóng)行縣域業(yè)務(wù)成為貸款增長的重要引擎，上半年縣域貸款余額新增2100多億元，較年初增幅高達(dá)18%，高于農(nóng)行全行貸款增速6.4個(gè)百分點(diǎn)。(下轉(zhuǎn)A02版，相關(guān)報(bào)道見A12版)

(上接A01版)上半年手續(xù)費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)約230億元，同比增幅60%。儲蓄存款增量接近4400億元，居四大行首位。

市場人士表示，農(nóng)行未來兩三年凈利潤有望保持30%以上的增速，且在縣域業(yè)務(wù)方面，隨著新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村城鎮(zhèn)化向縱深推進(jìn)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，縣域新型工業(yè)化蓬勃發(fā)展，以及農(nóng)民收入穩(wěn)步增加，今后外部環(huán)境對發(fā)展縣域金融市場有利，具備長期投資價(jià)值。由于農(nóng)行公布的發(fā)行價(jià)區(qū)間低于市場預(yù)期，并且有“綠鞋”機(jī)制做保證，因此首日上市破發(fā)的可能性不大。

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