保險增量資金選秀績優(yōu)中小基金公司受寵

2010年07月19日 05:30
來源：證券時報作者：杜志鑫楊磊

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證券時報記者杜志鑫楊磊

伴隨著資產規(guī)模快速增長，保險公司為增量資金投資尋找出路，新一輪基金池選秀中，績優(yōu)中小基金公司將受益。證券時報記者獲悉，在國內某大型保險公司半年基金池選秀中，一批業(yè)績優(yōu)異的中小基金公司旗下基金入圍。

增量資金尋出路

“保費快速增長，保險公司投資的壓力很大，把一定比例增量資金選擇好的品種投資基金或直接投資股市是必然的選擇！”一家保險公司的老總表示。

公募基金行業(yè)也從保險業(yè)資產持續(xù)快速增長中受益，以往受益的基本都集中在大中型基金公司，2010年以來績優(yōu)中小公司也開始從中受益。

以國內最大的保險公司中國人壽為例，年報顯示2009年該公司投資基金規(guī)模從340億元增加到764億元，占總投資規(guī)模6.52%，扣除凈值增長因素后，主動增量投資基金規(guī)模也有200多億元。

業(yè)內專家分析，整個保險行業(yè)如果投資基金比例不變，在2010年有望增加200億元到300億元的基金投資。

一家基金公司負責人表示，2010年上半年股市行情不好，保險公司投資基金的壓力也很大，他們在不斷變化基金池的品種，努力提高投資基金的收益率。

績優(yōu)中小公司受益

據一家中小基金公司負責人介紹，今年上半年由于基金業(yè)績優(yōu)異，再加上旗下基金長期業(yè)績更是排名靠前，引起了某大型保險公司的關注。今年7月上旬已由相關負責人牽頭，在該保險公司路演。

另一家中小基金公司的相關人士也表示，去年該公司整體業(yè)績排名前三，但由于規(guī)模小，再加上業(yè)績持續(xù)期不長，去年并未引起保險機構的關注。今年上半年業(yè)績仍然十分優(yōu)異，上述大型保險公司已經把該基金公司旗下業(yè)績優(yōu)異的基金列入了基金池。

績優(yōu)中小公司受到大型保險公司關注的另一個重要原因在于單只基金規(guī)模達標。如果一只基金沒有20億左右的規(guī)模，大型保險公司考慮到流動性和沖擊成本，一般是不會把上億元資金交給這只基金的。2010年上半年部分中小基金公司實現了業(yè)績規(guī)模雙增長，已達到大型保險公司要求的規(guī)模。

據業(yè)內人士表示，保險機構投資基金首先要求所選基金要有優(yōu)秀的過往業(yè)績，看重基金公司的資產配置和選時能力。其次，要求基金公司的高管、基金經理去路演，全面了解基金公司情況。此外，還要回訪基金公司，實地考察基金公司的情況。

上述大型保險公司相關人士表示，近期該公司確實在加大對基金公司和上市公司的調研，一旦市場出現好的投資機會，就將果斷對股票和基金進行加倉。