保誠前CEO空降友邦助陣香港IPO

2010年07月20日 05:21
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道 作者：劉湖源

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本報記者 劉湖源 香港報道

7月19日，在沉寂一個多月后，美國國際集團發(fā)布公告表示，正式?jīng)Q定重啟旗下亞洲保險分部友邦保險集團(AIA)于香港的首次公開發(fā)行。

AIG同時宣布任命英國保誠集團前首席執(zhí)行官馬克·圖克爾(Mark Tucker)為AIA的執(zhí)行董事長及首席執(zhí)行官。而AIA的現(xiàn)任首席執(zhí)行官Mark Wilson將繼續(xù)留任至今年年底，以完成工作交接。另外，Mark Tucker的任命還需要獲得相關(guān)監(jiān)管部門審批。

AIG首席執(zhí)行官Robert Benmosche表示，“權(quán)衡實現(xiàn)AIA最大價值的不同方案后，我們認(rèn)為IPO是最好的選擇。

不過AIG沒有公布AIA上市的具體時間安排，僅表示將取決于監(jiān)管批準(zhǔn)及市場狀況。

據(jù)外電報道，AIG在7月14日的董事會上確定了重啟AIA上市的計劃，預(yù)計將在10月底或11月初讓AIA上市。并且其上市顧問預(yù)計上市將為AIG融資約200億美元，其中包括通過在IPO中籌資120億至150億美元，以及引進戰(zhàn)略投資者籌得50億至80億美元。

另外，如果AIA計劃在10月底或11月初上市，這意味著其需要在9月前提交招股說明書。

據(jù)悉，AIA上市所得現(xiàn)金將用于歸還紐約聯(lián)邦儲備銀行，該行不僅是友邦保險的股東，同時也是自2008年聯(lián)邦政府對美國國際集團實施財政援助以來，美國國際集團最大的貸款方。

雖然此時AIG已經(jīng)確定了重啟AIA上市，但對于AIA未來的去向，光大控股市場策略部主管唐焱表示“此事涉及面太多，包括AIA本身、AIG以及持有AIG 80%股權(quán)的美國政府，目前難以看清；即便是上次打算將AIA以355億美元出售給保誠的交易，幾乎所有事情都準(zhǔn)備好了，但卻在臨門一腳出了問題，讓市場大跌眼鏡”

而Mark Tucker的上任，則是AIG及其附屬公司的第二次巨大人事變動。7月14日， AIG董事會主席Harvey Golub 因為與AIG首席執(zhí)行官Robert Benmosche不和剛剛辭職而去，由Steve Miller接替其董事會主席一職。

有評論認(rèn)為，此舉顯示出，AIG首席執(zhí)行官Robert Benmosche在董事會的角力中戰(zhàn)勝前董事會主席Harvey Golub后，立即采取行動以確立自己在這間公司的權(quán)威。也有評論認(rèn)為，決定換掉在AIA內(nèi)部深受愛戴的Mark Wilson，表明Robert Benmosche希望加快資產(chǎn)處置速度，終結(jié)近幾個月AIA的去向給AIG帶來混亂局面。

Robert Benmosche認(rèn)為，Mark Tucker所擁有的上市公司經(jīng)驗及人脈等將對AIA起到很大的幫助。

現(xiàn)年52歲，生于英國的Mark Tucker，在2005年5月至2009年9月期間擔(dān)任保誠首席執(zhí)行官，更重要的是Mark Tucker在1992年至2003年一直擔(dān)任保誠集團亞洲分部總經(jīng)理，對亞洲保險市場可謂有著深厚淵源。

Mark Tucker自2009年9月從保誠離任后，時任保誠首席財務(wù)官的Tidjane Thiam繼任了首席執(zhí)行官一職。后者上任后極力主張以蛇吞象用355億美元天價收購AIA，無奈最終因股東極力反對而以失敗告終。而友邦現(xiàn)任首席執(zhí)行官麥智信是保誠收購友邦的反對者。

如果上市時間如上所說且不出意外，Mark Tucker的正式上任將在AIA上市成功之后。

對于AIG及AIA連續(xù)的人事變更，唐焱向本報記者表示，“一間歷史悠久的大公司，應(yīng)該不會因為一個人或者兩個人的更換而產(chǎn)生大的變化”。目前可以基本確定的就是，“AIA在經(jīng)營上的策略仍然是沒有變化的，即專注于亞太區(qū)的發(fā)展。

AIA原計劃于4月份在香港上市，以籌資歸還于金融危機時美國政府向AIG提供的巨額救助。3月份，保誠突然殺出，欲以355億美元收購AIA，當(dāng)保誠做好了幾乎所有準(zhǔn)備之后，無奈股東阻止而迫使終止收購，從而使AIA的上市之路出現(xiàn)了四個月的插曲。

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