廣發行150億元增發獲超額認購

2010年07月23日 01:44
來源：第一財經日報

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花旗集團、中國人壽、中信信托和國家電網四大股東全額認購

秦麗萍

“這次股東認購進展順利，實現預期目標肯定沒問題?！弊蛉?，廣東發展銀行(下稱“廣發行”)內部人士對《第一財經日報》表示，廣發行150億元股份增發認購踴躍，花旗集團、中國人壽、中信信托和國家電網四大股東均已全額認購。

按照每10股向股東增發2.858股、每股增發價4.38元的原則，四大股東各自出資約30億元。

2010年4月8日，廣發行召開2010年第一次臨時股東大會，通過了《2010年度股份增發方案》，方案表示將增發不超過150億元，用于補充核心資本。

根據廣發行股份增發安排，本次增發采取“兩輪認購、一次繳款”的認購方式。

在第一輪認購中，按每10股向股東增發2.858股的原則，股東可全部或部分認購其有權認購的股份；如果增發股份在第一輪認購中未被全部認購，則進行第二次認購。但只有在第一輪認購中，全額認購其有權認購的增發股份并繳納第二輪實繳認購款的股東，才有權參加第二輪。如果第二輪認購還未消化完總增發股份，廣發行則有權指定任意一名或多名股東或第三方來參與認購。

昨日為股東第一輪認購的截止日。廣發行在即將發出的一份公告中表示，由于本次增發的總增發股份在第一輪認購中未被全部認購，本次增發進入第二輪認購。

但廣發行內部人士對本報表示，實際上昨日上午的數據顯示，第一輪認購已處于超額認購狀態?！坝行┕蓶|特別想參與，除了在第一輪認購中按比例拿足資金，第二輪也希望盡量多參與一點，就多打錢，等待第二輪的機會。綜合起來看，賬上資金已經超額認購了?！钡捎谝恍┕蓶|在資格審查中并不過關，因此這部分認購需清理后進入第二輪。

據廣發行人士介紹，預計第二輪認購很快會進行完畢，7月底，150億元增發資金即可到位。

廣發行內部人士對本報說，4.38元的增發價格是在今年3月確定下來的，當時有些股東提出異議，認為4.38元的增發價是否偏高，但從目前認購情況來看，該價格被認為比較合理。

據本報了解，本次增發后，廣發行資本充足率將超過11%，長期困擾廣發行的資本瓶頸將得到緩解。2009年年報顯示，廣發行資本充足率由2008年底的11.63%下降至8.98%，核心資本充足率由2008年底的6.67%下降至5.62%。今年以來，由于廣發行資本充足率低于監管規定下限，制約了廣發行網點拓展、貸款增長等業務開展。

按照廣發行的資本管理規劃，股份增發完成后，廣發行將開始啟動發行次級債券補充附屬資本的工作，進一步提升資本充足率。6月18日廣發行召開的董事會和股東大會已審議通過了2010年度次級債券發行方案，共擬發行不超過60億元的次級債券。

廣發行提供的數據顯示，截至今年6月底，該行實現凈利潤36億元，同比增幅達79.7%，今年上半年利潤已超越去年全年凈利潤。同時，不良貸款較年初減少10億元，下降11個百分點；不良貸款率較年初下降0.51個百分點。撥備覆蓋率攀升至173.6%，較年初上升17.5個百分點。