光大銀行IPO下周一上會 自縮規模預設綠鞋機制

2010年07月23日 06:19
來源：中國證券網－上海證券報

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預設“綠鞋”機制，最多發行不超70億股

⊙記者 苗燕

等待了近三年的光大銀行，終于將在下周啟動上市進程。證監會發行審核委員會定于7月26日審核光大銀行首發。如果過會，光大銀行最快將在8月份完成上市。

根據證監會網站披露的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股股票招股說明書(申報稿)》，光大銀行計劃發行不超過61億股，如全額行使超額配售選擇權，將發行不超過70億股。募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實資本金。

記者昨天從光大銀行了解到，在制定發行方案過程中，光大銀行高層不僅考慮了對補充企業資本的作用，更考慮了光大銀行上市對資本市場的影響。因此決定，在原計劃發行100億股的基礎上縮減30億股，確定了最終發行不超過70億股的計劃。

此外，光大銀行的發行方案與農行類似，設置了“綠鞋”機制和戰略配售機制。從農行上市后的表現看，這些措施將對光大銀行上市后的股價走勢起到維穩作用。

據披露，按2009年末經審計的凈資產除以發行前總股本計算，光大銀行發行前每股凈資產為1.44元。

截至22日收盤，7家上市的股份制銀行的平均市凈率約為2倍。一位銀行業分析師據此估算，如在定價時有所折價，預計光大銀行此次發行募集資金可達到150-200億元。

盡管光大銀行在上市的路上頗多挫折，但隨著該行實施財務重組并貫徹發展戰略，其財務狀況逐步趨于穩健。

截至2009年12月31日，光大銀行的凈利潤增長至76.43億元，較2007年增加了26.04億元，年復合增長率達23.2%。與此同時，資產質量明顯改善。2009年末，不良貸款率降至1.25%，不良貸款余額降至81.23 億元，撥備覆蓋率大幅提升至194.08%。此外，該行核心資本充足率和資本充足率分別達到了6.84%和10.39%。 億元，

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