光大銀行擬發(fā)行61億股A股

2010年07月23日 08:14
來(lái)源：南方日?qǐng)?bào)

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南方日?qǐng)?bào)訊(記者/田志明)農(nóng)行剛剛上市，另一個(gè)超級(jí)大盤股光大銀行又敲響了A股的大門。昨日晚間，證監(jiān)會(huì)公告稱，發(fā)審委將于7月26日審核中國(guó)光大銀行首發(fā)申請(qǐng)。

根據(jù)光大銀行的招股說(shuō)明書(shū)，光大銀行擬在上交所發(fā)行不超過(guò)61億股(未考慮本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán))，發(fā)行后總股本為不超過(guò)395.35億股。若全額行使本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，將發(fā)行不超過(guò)70億股，發(fā)行后總股本為不超過(guò)404.35億股。市場(chǎng)預(yù)計(jì)光大銀行IPO發(fā)行價(jià)會(huì)在每股3元左右，融資規(guī)模將近200億。

中國(guó)光大銀行董事長(zhǎng)唐雙寧表示，當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，光大A股IPO，特別考慮到維護(hù)資本市場(chǎng)的大局和穩(wěn)定的問(wèn)題，制定了有利于市場(chǎng)穩(wěn)定的發(fā)行方案。這里面包括三點(diǎn)，第一，按照利潤(rùn)增加一點(diǎn)、減少風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、發(fā)行規(guī)模降低一點(diǎn)的原則，從原來(lái)發(fā)行100億股縮減至61億股；第二，設(shè)置了戰(zhàn)略配售安排；第三，設(shè)置了綠鞋機(jī)制。

光大銀行稱，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)本行資本金。中金、中投證券、申銀萬(wàn)國(guó)為光大IPO的主承銷商。

西南證券金融業(yè)分析師付立春指出，農(nóng)行剛剛上市，光大銀行又來(lái)，銀行股或?qū)⒗^續(xù)承受壓力。

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