自縮規模光大銀行IPO來了

2010年07月23日 14:00
來源：金羊網－羊城晚報作者：陳道

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羊城晚報訊記者陳道報道：在農業銀行發行上市不久其股價發行價保衛戰正酣之際，光大銀行迫不及待又要IPO發行上市。證監會發審委定于7月26日審核中國光大銀行股份有限公司的首發申請。

根據申報稿，光大銀行計劃在上交所發行不超過61億股(未考慮本次發行的超額配售選擇權)，發行后總股本為不超過395.35億股。若全額行使本次發行的超額配售選擇權，將發行不超過70億股，發行后總股本為不超過404.35億股。

光大銀行是一家全國性股份制商業銀行，為客戶提供全面的商業銀行產品與服務。截至2009年12月31日，該行在中國內地設有483家分支機構(含總行)，資產總額為11977億元，貸款總額為6490億元，存款總額為8077億元，股東權益總額481億元。按2009年12月31日資產總額計算，該行是中國第六大股份制商業銀行。

確認上會后，光大銀行為此少有地召開新聞發布會。光大銀行董事長唐雙寧說，為穩定資本市場，光大銀行采取三點措施。首先在原定發行規模100億股的基礎上自縮規模降低至70億股；第二選擇戰略配股，減輕市場壓力；最后通過設置綠鞋機制，發行不超過9億股的超額配售選擇權，約占發行規模的15%，以此來穩定資本市場。光大銀行行長郭友預期光大銀行8月掛牌。有報道指，光大銀行A股發行后還將在香港發行H股。

有報道稱，在制定發行方案過程中，光大銀行高層不僅考慮了對補充企業資本的作用，更考慮了光大銀行上市對資本市場的影響。因此決定在原計劃發行100億股的基礎上縮減30億股，確定了最終發行不超過70億股的計劃。

光大銀行表示，本次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實該行資本金，以提高資本充足水平，增強綜合競爭力。有分析師認為，光大銀行發行價應該不超過3元，募集資金不超過200億元。2009年，光大銀行每股收益為0.26元，發行前每股凈資產1.44 元。截至22日收盤，7家上市的股份制銀行的平均市凈率約為2倍。有銀行業分析師據此估算，如在定價時有所折價，預計光大銀行此次發行募集資金可達到150-200億元。