光大銀行IPO過會戰略配售比例約49.2%

2010年07月27日 05:45
來源：上海證券報作者：苗燕潘琦徐玉海

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唐雙寧：將適度定價，為股票后市表現留空間

⊙記者苗燕潘琦徐玉海

證監會網站26日晚間公告稱，中國光大銀行股份有限公司(首發)申請獲通過。這意味著經過兩年多的漫長等待，光大銀行終于揭開了上市的大幕。依照發行程序，預計光大銀行將于8月內完成上市。

根據預披露招股說明書，光大銀行擬在上海證券交易所上市，發行不超過61億股。若全額行使超額配售選擇權，將發行不超過70億股，發行后總股本為不超過404.35億股。

為保證此次發行順利，同時不對資本市場產生沖擊，光大銀行此次發行效仿了農行戰略配售加“綠鞋”的制度安排。消息人士透露，此次發行過程中，戰略配售的規模將高達30億股，約占“綠鞋”前發行規模的49.2%。如果行使“綠鞋”的則網上、網下發行的規模也將不超過40億股，這大大減輕了發行對于市場的壓力。此外，光大銀行還通過增加內源性資本補充力度，將原定發行規模由100億股縮減為70億股，壓縮了30億股。

光大銀行董事長唐雙寧透露，接下來，光大銀行將陸續在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演，并通過網上路演與投資者進一步交流，根據投資者需求及簿記情況確定發行價格。定價的原則是“適度定價，為股票的后市表現留有空間”。此外，他還表示，光大銀行未來將致力于提升銀行盈利水平，并為投資者提供長期穩定的回報。

據了解，通過近年來的改革重組，光大銀行已進入了健康快速發展的軌道。2009年凈利潤達76.4億元，按可比口徑增長34.8%；不良貸款率為1.25%。今年以來，光大銀行延續了加快發展的良好勢頭，各項經營業績取得了進一步提升。2010年上半年，光大銀行資產負債持續增長，總資產超過1.4萬億元，盈利能力不斷提高。同時，資產質量繼續穩步提高，實現不良率和不良額雙降。