光大銀行IPO過會
本報訊 (記者吳敏)證監會昨日公告指出，昨日審核的光大銀行上市審核獲得通過。這意味著募集資金或超過200億元的光大銀行A股IPO已無阻滯。
本周內或開始發行
光大銀行從2008年開始即意圖在A股上市，但由于市況不佳拖延至今。光大銀行此前在招股書中表示，將發行不超過61億A股，若行使超額配售選擇權則增至70億股。
按照招股材料中披露的1.44元發行前凈資產計算，若按發行后PB為1.6倍估值，其發行價為3.06元，對應的募集資金在186.7億元-214.2億元之間。國泰君安銀行業分析師伍永剛分析，光大銀行或按2.8元/股招股，融資不到200億元，對大盤影響不是很大。
光大銀行董事長唐雙寧昨天表示，在獲得發行批文后立即刊登招股意向書和發行公告，在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演，擇機在上交所上市。
對于定價問題，唐雙寧提出三個原則，一是適度定價，為股票的后市表現留有空間；二是適度增長，致力于提升銀行盈利水平；三是適度分紅，為投資者提供長期穩定的回報。
銀行股未完成融資額仍有2600億元
銀行股成為今年資本市場上強大的融資群體。剔除IPO的農業銀行外，上市銀行仍有2600億元左右的融資未完成。這其中，光大銀行是今年繼農行后在A股IPO籌資的第二家銀行，其籌資額相對較小。
但在2600億元未完成的融資中，對于A股公開市場的沖擊可能并不大。上述融資中，只有不超過1350億元是通過A+H股配股融資，50億元通過A股配股融資，其余的千億融資則通過向特定投資者或H股上市募集。
銀行名稱 融資方式 融資規模 狀態
農業銀行 A+H兩地IPO 約220億美元(取決于超額配售) 已上市
中國銀行 可轉債+AH配股 400億元+600億元 可轉債融資已完成
建設銀行 A+H配股 預計不超750億 未完成
交通銀行 A+H配股 171億元+178億港元 已完成
浦發銀行 定向增發 預計398億元 未完成
民生銀行 H股上市 預計267.5億元 未完成
工商銀行 可轉債+H股融資，方式未定 預計A股不超250億元 未完成
中信銀行 發行次級債 次級債165億元 已完成
招商銀行 A+H配股 220億元 已完成
華夏銀行 定向增發 預計150億-200億 未完成
興業銀行 配股融資 177億元 已完成
深發展 向中國平安定向增發 預計106億元 未完成
南京銀行 配股融資 預計50億元 未完成
寧波銀行 定向增發 預計50億元 未完成
光大銀行 A股IPO+H股IPO A股約200億元 A股IPO已過會
今年以來部分銀行融資情況
(整理：吳敏) 
[責任編輯：libing]
標簽：光大銀行 IPO A股
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