光大銀行IPO過會(huì)

2010年07月27日 08:00
來源：新京報(bào) 作者：吳敏

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本報(bào)訊 (記者吳敏)證監(jiān)會(huì)昨日公告指出，昨日審核的光大銀行上市審核獲得通過。這意味著募集資金或超過200億元的光大銀行A股IPO已無阻滯。

本周內(nèi)或開始發(fā)行

光大銀行從2008年開始即意圖在A股上市，但由于市況不佳拖延至今。光大銀行此前在招股書中表示，將發(fā)行不超過61億A股，若行使超額配售選擇權(quán)則增至70億股。

按照招股材料中披露的1.44元發(fā)行前凈資產(chǎn)計(jì)算，若按發(fā)行后PB為1.6倍估值，其發(fā)行價(jià)為3.06元，對(duì)應(yīng)的募集資金在186.7億元-214.2億元之間。國泰君安銀行業(yè)分析師伍永剛分析，光大銀行或按2.8元/股招股，融資不到200億元，對(duì)大盤影響不是很大。

光大銀行董事長(zhǎng)唐雙寧昨天表示，在獲得發(fā)行批文后立即刊登招股意向書和發(fā)行公告，在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演，擇機(jī)在上交所上市。

對(duì)于定價(jià)問題，唐雙寧提出三個(gè)原則，一是適度定價(jià)，為股票的后市表現(xiàn)留有空間；二是適度增長(zhǎng)，致力于提升銀行盈利水平；三是適度分紅，為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。

銀行股未完成融資額仍有2600億元

銀行股成為今年資本市場(chǎng)上強(qiáng)大的融資群體。剔除IPO的農(nóng)業(yè)銀行外，上市銀行仍有2600億元左右的融資未完成。這其中，光大銀行是今年繼農(nóng)行后在A股IPO籌資的第二家銀行，其籌資額相對(duì)較小。

但在2600億元未完成的融資中，對(duì)于A股公開市場(chǎng)的沖擊可能并不大。上述融資中，只有不超過1350億元是通過A+H股配股融資，50億元通過A股配股融資，其余的千億融資則通過向特定投資者或H股上市募集。

銀行名稱 融資方式 融資規(guī)模 狀態(tài)

農(nóng)業(yè)銀行 A+H兩地IPO 約220億美元(取決于超額配售) 已上市

中國銀行 可轉(zhuǎn)債+AH配股 400億元+600億元 可轉(zhuǎn)債融資已完成

建設(shè)銀行 A+H配股 預(yù)計(jì)不超750億 未完成

交通銀行 A+H配股 171億元+178億港元 已完成

浦發(fā)銀行 定向增發(fā) 預(yù)計(jì)398億元 未完成

民生銀行 H股上市 預(yù)計(jì)267.5億元 未完成

工商銀行 可轉(zhuǎn)債+H股融資，方式未定 預(yù)計(jì)A股不超250億元 未完成

中信銀行 發(fā)行次級(jí)債 次級(jí)債165億元 已完成

招商銀行 A+H配股 220億元 已完成

華夏銀行 定向增發(fā) 預(yù)計(jì)150億-200億 未完成

興業(yè)銀行 配股融資 177億元 已完成

深發(fā)展 向中國平安定向增發(fā) 預(yù)計(jì)106億元 未完成

南京銀行 配股融資 預(yù)計(jì)50億元 未完成

寧波銀行 定向增發(fā) 預(yù)計(jì)50億元 未完成

光大銀行　A股IPO+H股IPO A股約200億元 A股IPO已過會(huì)

今年以來部分銀行融資情況

(整理：吳敏)

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