光大銀行A股IPO過(guò)會(huì)

2010年07月27日 08:05
來(lái)源：北京晨報(bào) 作者：李若愚

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晨報(bào)訊(記者 李若愚)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委昨日發(fā)布公告稱，光大銀行IPO(首次公開(kāi)發(fā)行)的申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)。市場(chǎng)預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)在3元/股附近。國(guó)泰君安、西南證券的預(yù)測(cè)分別為2.8元/股和3元/股，興業(yè)證券預(yù)計(jì)為3至3.3元/股附

根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)，如果全額行使超額配售選擇權(quán)(即“綠鞋”)，光大銀行將發(fā)行不超過(guò)70億股A股，發(fā)行后總股本不超過(guò)404.35億股。募集資金將全部用于充實(shí)資本金。繼農(nóng)業(yè)銀行(601288)之后，光大銀行本次IPO引入了旨在“護(hù)盤(pán)”的“綠鞋”機(jī)制。農(nóng)行此前的經(jīng)驗(yàn)證明，雖然市場(chǎng)環(huán)境惡劣，但“綠鞋”機(jī)制使農(nóng)行在上市后成功守住發(fā)行價(jià)。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，光大銀行的股東中有多家上市公司，IPO將大幅提升這些公司所持股份的價(jià)值。持股量最多的是城投控股(600649)，持有3.6億股，入股成本為2.2元/股。該公司于去年7月入股。如果光大銀行發(fā)行價(jià)定在3元/股，即使不考慮上市后的進(jìn)一步上漲，城投控股的賬面收益率也有36.4%，賬面收益為2.88億元。排在后面的是粵高速A(000429)，持有2.4億股，入股成本為2.2元/股。其他持股量較多的包括東電B股(900949，1.76億股)、上港集團(tuán)(600018，2417萬(wàn)股)和佛山照明(000541，2417萬(wàn)股)等。

福田汽車(chē)(600166)持有293.3萬(wàn)股，但原始投資僅180萬(wàn)元，折合每股成本不到0.62元。

光大銀行的招股說(shuō)明書(shū)于7月22日晚間面市后，部分參股光大銀行的上市公司被市場(chǎng)熱炒，城投控股第二天一度高開(kāi)8%。昨天的行情顯示熱度有所降低，城投控股僅漲0.33%，粵高速A平收，東電B股微漲0.56%，上港集團(tuán)和佛山照明的漲幅均不超過(guò)0.5%。

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