光大銀行最快8月登陸A股

2010年07月27日 08:30
來源：南方日報

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南方日報訊(記者/黃倩蔚)史上最大規模IPO農行才上市不久，市場還沒有緩過氣來，又迎來了光大銀行的IPO。消息稱，昨日光大銀行已經正式過會，獲證監會批準A股首次公開募股。一位券商分析師也向本報記者證實了這一消息。

分析師預測價格3元左右

據了解，本次光大銀行擬在上交所發行不超過61億股，發行后總股本不超過395.35億股，此外還將效仿農行IPO，安排了不超過9億股的超額配售選擇權，約占發行規模的15%，成為第三家IPO啟動綠鞋機制的銀行。光大本次發行將采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式。

海通證券分析師佘閔華接受本報記者采訪時分析表示，農行上市結束過后，這段時間市場走勢比較好，應該是光大銀行選擇此時上市的一個原因。預計光大融資總規模會在200億元左右，發行價格約為2倍PB?！半m然銀行不是非常有特色，但是由于市場情況好，發行價格預計能夠達到3元左右?！卑崔r行上市過程計算，光大銀行最快將于8月份登陸A股市場。

不過也有分析師認為，經過農行抽血之后，市場對光大銀行的興趣不會很大，尤其農行高達9.9%的中簽率也說明市場總體人氣還不足。

興業證券分析師胡遠川表示，預計光大銀行的發行價將處于3—3.3元/股，對應今年未攤薄的PE為9.5—10.5倍，與目前中型股份制銀行2010年10倍PE的水平基本持平，攤薄前PB預計為1.71-1.78?！拔覀冋J為這個價格并不會產生很大的吸引力。光大銀行的主要問題在于公司的盈利能力不強。

多家重量級機構投資者表達投資意向

光大銀行招股說明申報稿顯示，光大銀行2009年實現營業收入243億元，同比小幅下降1.8%，其中利息凈收入196億元，同比下降12.2%，歸屬母公司凈利潤76.43億元，同比增長4.5%，每股收益0.23元。凈資產481億元，同比增長44.9%，每股凈資產1.44元。

據悉，目前已有包括大型企業集團及重量級機構等多家投資者表示了初步投資意向。匯金公司曾于2007年11月30日向光大銀行注資200億美元，到2009年8月光大銀行以每股2.2元的價格增發52.2億股普通股，使得光大銀行截至2009年末總股本達到334.35億股。

受光大銀行IPO的影響，銀行板塊昨日走勢并不是非常好，整個板塊只有工行、中信、華夏和北京銀行四只個股在漲，板塊整體跌0.03%，農行昨日也小幅回落，報收2.8元。不過，由于光大銀行也像農業銀行一樣啟動了綠鞋機制，預計可以暫時減少對市場的沖擊，避免破發。