光大銀行IPO獲準

2010年07月27日 08:09
來源：中國證券報·中證網作者：張朝暉

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證監會26日公告，光大銀行首次公開發行A股的申請獲通過。這標志著光大銀行籌備三年之久的IPO漸行漸近，預計光大銀行8月份將登陸A股市場。

就市場關注的發行定價和未來發展問題，光大銀行董事長唐雙寧26日表示，一是適度定價，為股票的后市表現留有空間；二是適度增長，致力于提升銀行盈利水平；三是適度分紅，為投資者提供長期穩定的回報。

分析人士表示，假設光大銀行發行按照1.80倍市凈率(PB)定價，發行價為每股3.03元至3.21元。如果全額行使超額配售選擇權，光大銀行IPO募集資金在210億元左右；若不考慮行使超額配售選擇權，募集資金在180億元左右。農行股價創出上市以來新高，在此背景下，市場對光大銀行IPO的承接力度會比較強。

對于上市工作的下一步安排，唐雙寧表示，光大銀行將按照監管部門的部署，在獲得發行批文后立即刊登招股意向書和發行公告，在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演，并通過網上路演與投資者進一步交流，最終根據投資者需求及簿記情況確定發行價格，擇機在上交所上市。

根據此前公布的招股說明書申報稿，本次發行將采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式。計劃發行不超過61億股A股股票(未考慮A股發行的超額配售選擇權)，若全額行使A股超額配售選擇權，則發行規模不超過70億股。募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實資本金。

資料顯示，匯金公司、光大集團和光大控股為該行前三大股東。其中，光大集團已發展成為以經營銀行、證券、保險、租賃、基金、資產管理、投行、實業等業務為主的金融控股集團，旗下主要控參股企業還包括光大證券、光大永明人壽保險等金融機構，是首家由國家批準的金融控股公司。

唐雙寧表示，光大銀行上市是國務院關于整個光大集團改革重組的一項重要內容。至此，光大集團旗下有四家上市公司，即在港交所上市的光大控股和光大國際，在上交所上市的光大銀行和光大證券。