光大銀行初定8月18日上市

2010年07月29日 07:25
來源：東方早報 作者：羅晟

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早報記者 羅晟

中國光大銀行的A股招股時間表，于昨日“新鮮出爐”

據(jù)新華海外財經(jīng)昨日援引消息人士的話稱，光大銀行將在7月30日(本周五)公布首次公開招股(IPO)說明書，并于下周啟動巡回推介，最終在8月18日登陸上海證券交易所。

“尚未收到證監(jiān)會批文”

一位光大銀行上市辦公室人士對早報記者表示，目前尚未收到證監(jiān)會發(fā)行批文，并無確定的時間表。對于媒體披露的招股時間表，他笑言“不予評價”

根據(jù)光大銀行董事長唐雙寧在7月26日的公開說明，該行將按照監(jiān)管部門的部署，在獲得發(fā)行批文后立即刊登招股意向書和發(fā)行公告，在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演，并通過網(wǎng)上路演與投資者進(jìn)一步交流，最終根據(jù)投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價格，擇機(jī)在上交所上市。

據(jù)了解，此次光大銀行擬在上海證券交易所發(fā)行不超過61億股A股，發(fā)行后總股本不超過395.35億股。

此外，光大銀行還安排了不超過9億股的超額配售選擇權(quán)，若全部獲得配售，則該公司將發(fā)行不超過70億股，發(fā)行后總股本不超過404.35億股。

資產(chǎn)質(zhì)量仍有提升空間

中郵證券銀行業(yè)分析師張義勇在7月27日出具的報告中稱，光大銀行目前是惟一一家由國家注資并控股的股份制商業(yè)銀行，強(qiáng)大的股東背景使得該公司的整體形象和市場地位大大提升。

但張義勇同時表示，該公司盈利能力相對較低，資產(chǎn)質(zhì)量仍有很大提升空間。經(jīng)過其測算，該公司2009年凈息差為1.96%，較上市全國股份制銀行平均水平2.32%低0.36個百分點(diǎn)，同時該公司的不良貸款率1.25%大大高于上市中型股份制銀行的平均水平0.88%，僅低于華夏銀行。

張義勇表示，經(jīng)其測算，給予光大銀行11.5倍至12.5倍市盈率預(yù)測，則該公司合理發(fā)行價將為2.99-3.25元，大約能融資179億-228億元。若以籌資200億元計(jì)算，光大銀行資本充足率和核心資本充足率將約提高2.95個百分點(diǎn)，分別達(dá)到13.34%和9.79%。

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