光大銀行正式啟動(dòng)IPO 擬發(fā)行不超過(guò)61億A股

2010年07月29日 23:17
來(lái)源：全景網(wǎng) 作者：雷鳴

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全景網(wǎng)7月29日訊 光大銀行(601818)周四晚間發(fā)布招股意向書(shū)，正式啟動(dòng)IPO。公司本次計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)61億A股，若全額行使超額配售選擇權(quán)，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至不超過(guò)70億股。該股將于2010年8月10日實(shí)施網(wǎng)上申購(gòu)，并將上海證券交易所上市。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)30億股，約占綠鞋(初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán))行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰(zhàn)略配售不超過(guò)綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的42.9%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)15.5億股，約占綠鞋行使前發(fā)行規(guī)模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的22.1%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

根據(jù)發(fā)行日程安排，光大銀行本次詢價(jià)推介時(shí)間為2010年8月2日-8月5日，網(wǎng)下申購(gòu)及繳款日期為8月9日-8月10日，網(wǎng)上申購(gòu)及繳款日期為8月10日，定價(jià)公告刊登日為8月12日，預(yù)計(jì)股票上市日期為8月18日。

光大銀行是一家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，為客戶提供全面的商業(yè)銀行產(chǎn)品與服務(wù)。截至2009年12月31日，該行在中國(guó)內(nèi)地設(shè)有483家分支機(jī)構(gòu)(含總行)，資產(chǎn)總額為11977億元，貸款總額為6490億元，存款總額為8077億元，股東權(quán)益總額481億元。按2009年12月31日資產(chǎn)總額計(jì)算，該行是中國(guó)第六大股份制商業(yè)銀行。

光大銀行表示，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)該行資本金，以提高該行資本充足水平，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。(全景網(wǎng)/雷鳴)

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