光大銀行30日起招股 18天光速上市
預(yù)計(jì)8月18日登陸上證所
周靜雅
18個工作日，光大銀行再創(chuàng)國內(nèi)銀行上市新速度！
光大銀行今日公布招股意向書，稱將于8月2日起展開路演，預(yù)計(jì)8月18日登陸上證所。如此算來，從證監(jiān)會7月22日公告即將審核其IPO至上市，光大銀行僅用了18個工作日。
下周路演
根據(jù)光大銀行的公告日程，該行將于8月2日(下周一)起在北京、上海、深圳及廣州四地展開為期4天的路演詢價(jià)推介。
隨后，8月9日、8月10日，光大銀行將進(jìn)行網(wǎng)下及網(wǎng)上申購及繳款，8月12日即刊發(fā)定價(jià)公告，預(yù)計(jì)8月18日掛牌。
光大銀行稱，該行于7月29日下午獲得證監(jiān)會A股IPO批文，從下周一起，由光大集團(tuán)董事長唐雙寧率隊(duì)的高管團(tuán)隊(duì)將在四地開始巡回路演，向投資者推介。
唐雙寧稱，路演的主題主要是光大銀行近年來大力推動改革帶來的積極變化、目前形成的經(jīng)營特色及競爭優(yōu)勢，以及未來的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。
配售初步完成
與此同時(shí)，該行規(guī)模30億股的戰(zhàn)略配售投資對象已經(jīng)初步選好。
根據(jù)該行計(jì)劃，此次發(fā)行不超過61億股，并啟動了9億股的“綠鞋機(jī)制”(超額配售選擇權(quán))，戰(zhàn)略配售規(guī)模達(dá)30億股，占“綠鞋機(jī)行使前發(fā)行規(guī)模的49.2%。
昨日，接近光大銀行的消息人士對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》表示：“名單已經(jīng)選好，結(jié)果已報(bào)送給監(jiān)管部門。
該人士并未透露具體配售企業(yè)名單，只稱“機(jī)構(gòu)數(shù)量不少”，其中包括老股東和一些新客戶，光大集團(tuán)旗下的企業(yè)也有參與其中。
“配售機(jī)構(gòu)比較踴躍，超募數(shù)量不少，應(yīng)該會最后聽從監(jiān)管部門的定奪。”該人士表示。
光大銀行有239家股東，不過截至目前僅有一家上市公司——凌鋼股份(600231.SH)公告將參與光大銀行戰(zhàn)略配售，金額為2億元。凌鋼股份2009年年報(bào)顯示，截至2009年年末，公司持有光大銀行713.9萬股，占公司總股本的0.0214%。
“時(shí)間這么緊，(光大銀行)應(yīng)該早前已經(jīng)找好了實(shí)力雄厚的配售對象。”一位銀行業(yè)分析師猜測，光大集團(tuán)應(yīng)該貢獻(xiàn)了不少配售額度。
公開資料顯示，光大集團(tuán)在境內(nèi)控股光大證券、光大永明人壽、光大永明人壽金融資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)，以及光大實(shí)業(yè)、光大投資、光大置業(yè)等實(shí)業(yè)投資企業(yè)。
定價(jià)或?qū)捤?/strong>
急迫的上市心情和匆忙的上市進(jìn)程，讓部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，光大銀行此次在發(fā)行定價(jià)上或有所寬松。
目前市場普遍猜測，光大銀行定價(jià)或在3元左右，但大部分分析師也認(rèn)為，“這一價(jià)格并不具有吸引力。
低于同業(yè)上市銀行的資產(chǎn)收益率、偏高的不良貸款率等數(shù)據(jù)顯得該行基本面并無優(yōu)勢，兩大股東的股權(quán)糾葛也讓其強(qiáng)調(diào)的“光大集團(tuán)的股東背景和綜合金融平臺”優(yōu)勢大打折扣，業(yè)內(nèi)猜測，光大銀行此次或以定價(jià)換上市速度。
在此前光大銀行發(fā)布的新聞稿中，該行稱，此次發(fā)行將是“年內(nèi)唯一的時(shí)間窗口”，上市之迫切可見一斑。唐雙寧也屢次表示，要充分考慮到維穩(wěn)資本市場的重任，將是適度定價(jià)，為股票的后市表現(xiàn)留有空間”
不過，此次A股上市并非該行融資句號。招股說明書上，光大銀行稱，“將通過發(fā)行次級債、混合資本債等方式補(bǔ)充附屬資本”、“擇機(jī)進(jìn)行資本市場再融資，并積極準(zhǔn)備和論證海外上市以及引入境外戰(zhàn)略投資者工作，進(jìn)一步補(bǔ)充核心資本”
而來自香港的消息稱，光大銀行已與香港投行有所接觸，或意圖早日登陸H股市場。 
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