光大銀行30日起招股 下周開始路演

2010年07月30日 02:16
來源：中國證券網－上海證券報

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⊙記者 苗燕 潘琦 徐玉海

A股市場將迎來第16家上市銀行。昨日晚間，光大銀行刊發首次公開發行A股招股意向書，及首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告。

公告顯示，光大銀行首次公開發行A股的申請已獲證監會核準，股票代碼確定為“601818”。8月6日，將確定價格區間，8月9日至10日網下申購，8月10日網上申購，11日確定最終發行價格。

根據披露，光大銀行此次發行的初始規模為61億股，發行人授予A股聯席保薦人不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至70億股。本次發行采用戰略配售加網下、網上發行相結合的方式。其中，戰略配售不超過30億股，約占綠鞋行使前發行規模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰略配售不超過綠鞋全額行使后發行規模的42.9%。

此外，光大銀行設置了回撥機制，在網下發行獲得足額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于2%且低于網下初步配售比例，在不出現網上發行最終中簽率高于網下發行最終配售比例的前提下，將從網下向網上發行回撥不超過本次初始發行規模約5%的股票(不超過3.05億股)。該機制啟動前，網下發行不超過15.5億股)網上發行也約為15.5億股)。

根據相關規定，光大銀行國有股股東需按照實際發行股份數量的10%向全國社會保障基金理事會轉持其持有的部分國有股。

據了解，下周開始，光大銀行高管團隊將分別在北京、上海、深圳及廣州四地展開路演工作。光大銀行董事長唐雙寧表示，此次路演，將以“坦誠溝通”為基調，與投資者就光大銀行近年來大力推動改革帶來的積極變化、經營特色及競爭優勢、未來的經營發展戰略問題進行充分溝通。

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