農行H股募資額有望破工行紀錄
本報訊 農業銀行7月29日晚間在香港聯交所宣布，其國際承銷商已于當天悉數行使超額配售權，涉及約38.118億股H股，完成后H股占農行發行股本的比例從8%增至9.09%。
據農行公告，7月29日，聯席全球協調人通知公司，其決定全額行使超額配售權并要求公司額外發售38.118億股H股。為此，公司于同日以全球發售的H股每股發行價格(即每股3.20港元)額外發售38.118億股H股。占原H股新股發行規模(254.118億股)的約15%。
此次額外發售，涉及資金121.976億港元(相當于15.6億港元美元)，扣除1%承銷傭金、0.004%香港證監會交易征費，以及0.005%港交所交易費之后，超額配股集資凈額約為119.6億港元(相當于
此前，農行通過A+H股同步上市共募集資金192.3億美元，在行使H股超額配售后，農行全球發售的集資額已增加至935.15億港元(約為120.42億美元)。如果行使A股超額配售權，則農行A股發行募集的資金總額將升至685.3億元(約為101.14億美元)，因此農行的融資總額將達到221.56億美元左右，略微超過工行在2006年創下的220億美元全球最大IPO紀錄。
[責任編輯：wangdan]
標簽：H股 農行 募資額
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