農(nóng)行H股募資額有望破工行紀錄

2010年07月31日 10:59
來源：北京青年報作者：齊雁冰

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本報訊農(nóng)業(yè)銀行7月29日晚間在香港聯(lián)交所宣布，其國際承銷商已于當天悉數(shù)行使超額配售權，涉及約38.118億股H股，完成后H股占農(nóng)行發(fā)行股本的比例從8%增至9.09%。

據(jù)農(nóng)行公告，7月29日，聯(lián)席全球協(xié)調人通知公司，其決定全額行使超額配售權并要求公司額外發(fā)售38.118億股H股。為此，公司于同日以全球發(fā)售的H股每股發(fā)行價格(即每股3.20港元)額外發(fā)售38.118億股H股。占原H股新股發(fā)行規(guī)模(254.118億股)的約15%。

此次額外發(fā)售，涉及資金121.976億港元(相當于15.6億港元美元)，扣除1%承銷傭金、0.004%香港證監(jiān)會交易征費，以及0.005%港交所交易費之后，超額配股集資凈額約為119.6億港元(相當于

此前，農(nóng)行通過A+H股同步上市共募集資金192.3億美元，在行使H股超額配售后，農(nóng)行全球發(fā)售的集資額已增加至935.15億港元(約為120.42億美元)。如果行使A股超額配售權，則農(nóng)行A股發(fā)行募集的資金總額將升至685.3億元(約為101.14億美元)，因此農(nóng)行的融資總額將達到221.56億美元左右，略微超過工行在2006年創(chuàng)下的220億美元全球最大IPO紀錄。