光大銀行超額5倍完成戰略配售
早報記者 羅晟
據一位昨天在北京參加中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱光大銀行,上海證券交易所代碼:601818)機構路演的人士透露,光大銀行副董事長羅哲夫在會上表示,A股首次公開募股(IPO)戰略配售已結束,得到了市場的踴躍認購。
認購意向金約600億元
該行在昨日發布的一份聲明顯示,該行已與30家投資者簽署協議,認購意向金額總計約人民幣600億元。
據了解,入圍投資者主要是與銀行常年開展深度合作的戰略客戶,也有具有良好市場聲譽的國有企業,以及光大集團下屬企業等資金雄厚的股東。
公開資料顯示,如果不考慮本次發行的超額配售選擇權(又稱“綠鞋”),光大銀行將公開發行不超過61億股;若全額行使綠鞋,將發行不超過70億股股票。其中,戰略配售不超過30億股,約占綠鞋行使前發行規模的49.2%,若綠鞋全額行使,則戰略配售不超過綠鞋全額行使后發行規模的42.9%。
以光大銀行主承銷商中金公司給出的價格區間3.52元至4.08元計算,若全額行使綠鞋,本次光大銀行的A股融資規模在246.4億元至285.6億元之間,此次戰略配售認購超額在5.68倍至4.9倍之間。
對于戰略配售的結果,光大銀行副董事長羅哲夫在會上表示滿意。光大銀行昨表示,由于認購需求非常熱烈,另有兩家光大集團下屬企業不得不放棄了參與此次配售的機會。
“銀行股被低估了”
據悉,昨天北京的路演現場有機構提問,如何看待目前銀行股的表現,以及對未來銀行股的基本面持何種看法。
羅哲夫回應稱:“目前市場對銀行股的價值是低估的。”羅哲夫稱,銀行業是經濟的晴雨表,所以看銀行股的走勢,就是怎么看未來經濟的趨勢。從五到十年的長期來看,對銀行股的價值要有信心。
對市場影響不大
民族證券銀行業分析師張景表示,光大戰略配售將減少其IPO對市場的沖擊,由于本身融資規模有限,再加上設置了戰略配售、綠鞋等機制,并且目前市場流動性比較充裕,因此對市場影響不大。
此外,有專家認為,近期A股市場波動較大,但從光大銀行戰略配售的踴躍認購需求看,在銀行業投資價值整體被低估的背景下,具有較好業績及增強潛力的銀行藍籌股或將成為市場追逐的又一熱點。 ![]()
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