光大銀行配售獲600億認購
本報訊 (記者蘇曼麗)光大銀行IPO詢價今日下午結束，發行價格即將出爐。與此同時，昨日光大銀行透露，其IPO戰略配售的投資者遴選已經完成，最終的認購意向金額總計約600億元。
光大銀行表示，最終入圍的30家投資者已經全部完成協議簽署工作。按照此前光大銀行的安排，戰略配售部分的股份約30億股，若光大銀行發行價在3元附近，則相當于獲得7倍左右的認購。
據了解，入圍投資者主要分為三大類企業：一是與銀行常年開展深度合作的戰略客戶；二是國有企業；三是具有雄厚資金實力的現有股東，其中亦包括光大集團下屬企業。由于認購熱烈，亦有兩家光大集團下屬企業不得不放棄參與此次配售的機會。
按照此前的安排，光大銀行IPO初步詢價今日下午結束。按照發行安排，投資者可以在8月10日進行網上資金申購，中簽結果將在8月12日公告。
從路演的情況看，投資者多愿意給出3元上下的報價。按照光大銀行發行前1.44元的每股凈資產計算，若計入募集資金，3元06元發行價將對應發行后1.6倍的PB水平。農行A股發行價即處于這一水平附近。
但此次A股IPO融資約200億之后，光大銀行仍沒有“吃飽”。目前光大銀行核心資本充足率6.84%，資本充足率10.39%。國泰君安證券銀行分析師伍永剛測算，本次IPO之后，2010年末核心資本充足率將達到9%，若再考慮需要建立一定的資本緩沖，資本仍不十分充裕，上市后三年內仍存在股權再融資的可能。據報道，光大銀行黨委副書記林立也表示，在發行A股之后，光大銀行可能考慮發行次級債和混合資本債，對銀行資本進行補充。
[責任編輯：gengliang]
標簽：光大銀行 認購 中簽結果
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