中國光大銀行首次公開發行A股網上路演公告

2010年08月06日 01:44
來源：中國證券網－上海證券報

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中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行A股股票(以下簡稱“本次發行”)已獲得中國證券監督管理委員會證監許可［2010］1019號文核準。

本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上資金申購發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。其中，戰略配售不超過30億股，約占超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)行使前發行規模的49.2%，若綠鞋全額行使，則戰略配售不超過綠鞋全額行使后發行規模的42.9%；回撥機制啟動前，網下發行不超過15.5億股，約占綠鞋行使前發行規模的25.4%，若綠鞋全額行使，則網下發行不超過綠鞋全額行使后發行規模的22.1%；其余部分向網上發行。

為便于投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和聯席保薦人(主承銷商)將就本次發行舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

一、網上路演時間：2010年8月9日(星期一)14：00-18：00

二、網上路演網站：中證網http：／／www.cs.com.cn

三、參加人員：發行人董事會及管理層主要成員和聯席保薦人(主承銷商)相關人員。

《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股股票招股意向書摘要》已刊登于2010年7月30日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)查詢。

發行人：中國光大銀行股份有限公司

聯席保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

中國建銀投資證券有限責任公司

申銀萬國證券股份有限公司

2010年8月6日

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