光大銀行發行價上限落定3.10元

2010年08月09日 04:53
來源：中國證券網－上海證券報

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⊙記者 苗燕 潘琦 徐玉海

8日晚，光大銀行公告，本次發行價格區間為每股2.85元—3.10元，對應的2009年市盈率水平約為12.47倍—13.56倍。這一價格區間遠低于主承銷商在投資價值報告中給出的每股3.52元—4.08元。

券商人士分析認為，光大銀行最終以上限定價的可能性較大。如以上限定價，發行估值水平較二級市場上股份制銀行2010年平均預測市凈率有超過10%的折扣。

公告顯示， 9日、 10日為網下申購日，10日將進行網上申購。發行價格將于12日公告。

根據披露，光大銀行此次發行的初始發行規模為61億股，發行人授予A股聯席保薦人不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權，若A股“綠鞋”全額行使，則A股發行總股數將擴大至70億股。其中，戰略配售不超過30億股；回撥機制啟動前，網下發行15.5億股，網上發行15.5億股，

8月11日將決定是否進行超額配售，以及是否啟動回撥機制。

據披露，此次發行初步詢價期間，共有151家配售對象提交了初步詢價報價。其中，提交了有效報價的配售對象有124家，對應的入圍數量之和為265.9億股，為本次網下初始發行規模的17.2倍。

申銀萬國的研究報告認為，光大銀行設置“綠鞋”，將在一定程度上有利于新股上市后價格的維護。

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