光大銀行適度定價 區間2.85-3.1元
證券時報記者 于 揚
本報訊 光大銀行昨晚公布IPO價格區間，為每股2.85-3.10元，上述價格區間對應1.47倍-1.57倍的今年預測市凈率。多位市場人士表示，光大銀行此番定價堅守了“適度定價”的承諾，為后市留有余地。
光大銀行董事長唐雙寧介紹了上周預路演推介情況。他透露，在網下詢價階段，74家詢價對象所屬的151家機構投資者參與報價，入圍的認購需求超過260億股，為網下初始發行規模的17倍。在研究IPO定價時，按“適度定價”和市場原則，在可比銀行估值基礎上打了一定折扣，最終確定現在的發行價格區間，以使投資者能分享光大銀行的投資價值。
市場人士表示，即使光大銀行最終發行價格定于區間上限，發行估值水平也較二級市場上股份制銀行今年平均預測市凈率有超過10%的折讓。目前，多家券商發布了獨立的研究報告，普遍看好光大銀行基本面、未來高成長性以及可流通市值小的特點。招商證券分析師王倩認為，光大銀行2009年手續費及傭金凈收入占營業收入比例是股份制銀行中最高的，在全部上市銀行中，也僅次于具備傳統優勢的中行，風險動態覆蓋能力同業領先，預計在本次發行后將迎來一個跨越式發展。
國金證券銀行業分析師李偉奇指出，若光大銀行全額行使超額配售(綠鞋)，則本次發行的70億股中僅有約24億股會在上市首日流通，其中9億股還受到綠鞋機制保護，因此網上申購的風險很小，風險回報較高。
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