光大銀行打新價敲定3.10元 網上中簽率或超2%

2010年08月09日 06:55
來源：東方早報

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早報記者 羅晟

中國光大銀行股份有限公司(光大銀行，601818)昨晚發布公告稱，已將其上海首次公開募股(IPO)的發行價區間設在每股人民幣2.85元至3.10元。據此，光大銀行預計將通過此次IPO籌資最多217億元人民幣。

根據發行安排，光大銀行今日將舉行網上路演，同時也開始網下申購繳款；明日，光大銀行進行網上申購；本月12日，光大銀行將公布其A股的最終定價；本月18日，正式上市交易。

網下超額認購17倍

市場人士認為，光大銀行此次A股價格區間基本在預期(3元左右)之中，“沒有太高，但也沒有太低”

根據公告，光大銀行對應的(發行后)2009年市盈率水平，為15.08倍至16.40倍。

光大銀行昨晚則稱，上述價格區間對應著1.47倍-1.57倍的2010年預測市凈率，“較二級市場上股份制銀行2010年平均預測市凈率有超過10%的折扣”

根據光大銀行在上海證券交易所(下稱上證所)披露的公告，如不行使超額配售選擇權，該行此次共計發行61億股，預計A股的募集資金約為189.1億元；但如果行使超額配售選擇權后，發行總股數則將擴張至70億股，預計募集資金規?？梢赃_到217億元。

公告顯示，8月5日，光大銀行已經完成了路演和網下詢價，74家詢價對象所屬的151家機構投資者參與報價，入圍的認購需求超過260億股，為網下初始發行規模的17倍。

網上中簽率或超2%

對于有意參加光大銀行網上發行的投資者來說，光大銀行網上發行申購時間為8月10日(本周二)，申購代碼為780818，單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1000股，但最高不得超過240萬股。

由于參與網上資金申購的投資者須按照本次發行價格區間上限(3.10元/股)進行申購，這也意味著，單個投資者參與認購的資金最多不超過744萬元。

申銀萬國證券研究所高級研究員林瑾上周末曾出具報告稱，假設光大銀行的發行價在3元附近，則對應網上中簽率2%的臨界，網上申購資金額約3675億元。

林瑾又稱，由于今年申購凍結資金量較去年出現明顯萎縮，且與光大銀行同期發行的尚有6家創業板新股，以此分析，若此次光大銀行的發行價未明顯低于市場預期，則參與光大銀行的網上申購資金量還將可能低于上述臨界量。

林瑾稱，考慮到光大銀行網上中簽率可能高于2%，預期光大銀行將可能不會啟動回撥機制。

此次光大銀行IPO設置了回撥機制，在網上網下均獲得足額認購的前提下，若網上發行初步中簽率低于2%且低于網下初步配售比例，則在不出現網上發行最終中簽率高于網下發行最終配售比例的前提下，從網下向網上發行回撥不超過本次初始發行規模約5%的股票(不超過3.05億股)。

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